廢鋼指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過(guò)程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料（如切邊、切頭等）以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料。根據(jù)外形和尺寸重量，廢鋼可分為重型廢鋼、中型廢鋼、小型廢鋼、輕薄料、打包塊、破碎料、鋼渣、鋼屑等。廢鋼是我國(guó)最大的再生資源，也是回收價(jià)值最大的再生資源，隨著《再生鋼鐵原料》于2021年1月1日起正式實(shí)施，以及《關(guān)于規(guī)范再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》發(fā)布，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料可自由進(jìn)口。廢鋼標(biāo)準(zhǔn)的制定和使用率的提升對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)有著深遠(yuǎn)的影響，是符合“碳達(dá)峰、碳中和”背景下的發(fā)展路徑之一。綜觀全球各主要經(jīng)濟(jì)體廢鋼行業(yè)的基本面，能為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)加大發(fā)展以廢鋼為原料的生產(chǎn)模式提供有效的補(bǔ)充和借鑒意義。
A、我國(guó)廢鋼放開(kāi)進(jìn)口的意義
廢鋼是節(jié)能、低碳環(huán)保、可循環(huán)使用的再生資源，使用廢鋼生產(chǎn)1噸鋼平均可減少1.6噸碳排放、減少350公斤煤炭消耗、降低固體廢棄物排放4.3噸，同時(shí)減少?gòu)U水、廢氣的排放。因此，加大廢鋼的循環(huán)利用是提高鋼鐵行業(yè)資源利用效率、減少資源消耗和污染排放的重要舉措，同時(shí)也有利于我國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)“大循環(huán)”的必然要求。
在碳達(dá)峰、碳中和的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)以及近年來(lái)環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)之下，國(guó)內(nèi)鋼廠電爐產(chǎn)能占比不斷提高，2020年，凈新增電爐產(chǎn)能達(dá)到2575萬(wàn)噸，廢鋼需求急劇攀升。國(guó)內(nèi)廢鋼的供給面呈現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，放開(kāi)廢鋼的進(jìn)口有利于緩解供需緊張的格局，使新增電爐產(chǎn)能落實(shí)產(chǎn)出的同時(shí)降低生產(chǎn)成本。
廢鋼是唯一可以替代鐵礦(678, 36.00, 5.61%)石用于煉鋼的爐料之一，我國(guó)作為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)且鐵礦資源稟賦較差，以至于高度依賴(lài)進(jìn)口鐵礦石，在國(guó)際鐵礦石定價(jià)體系中話(huà)語(yǔ)權(quán)較低。2020年，鐵礦石價(jià)格的大幅上漲，極大拉升了鋼廠生產(chǎn)成本，推升鋼鐵成材價(jià)格，擠壓下游產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)。廢鋼使用占比的提升，有利于降低我國(guó)對(duì)于進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)，制約和平抑鐵礦石價(jià)格。
圖為2011—2019年全球廢鋼出口情況
圖為2011—2019年全球廢鋼進(jìn)口情況
圖為2011—2019年美國(guó)廢鋼出口量
圖為2011—2019年土耳其廢鋼進(jìn)口量
B、全球廢鋼市場(chǎng)基本面情況
產(chǎn)業(yè)鏈
目前，全球范圍內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)體基本擁有完整的廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)。
首先是鋼廠通過(guò)回收自主生產(chǎn)廢鋼，主要包括在煉鋼車(chē)間、鑄鋼車(chē)間和冷熱加工車(chē)間生產(chǎn)、軋材過(guò)程中產(chǎn)生的切頭、切尾、切屑、邊角料等，這類(lèi)廢鋼元素組成單一，便于立即投入煉鋼爐，一般均能實(shí)現(xiàn)自主回收和使用。
其次是鋼材下游的制造業(yè)，包括以汽車(chē)、機(jī)械、家電為主的生產(chǎn)制造商在生產(chǎn)裝配過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼，通過(guò)簡(jiǎn)單的打包、壓塊后送至鋼廠使用。
最后是折舊廢鋼，主要為終端的汽車(chē)、建筑、機(jī)械設(shè)備等產(chǎn)品使用報(bào)廢后產(chǎn)生的廢舊鋼鐵。但由于這類(lèi)廢鋼摻雜著許多其他元素和非金屬雜質(zhì)，且形狀和尺寸多樣而不規(guī)則，需要復(fù)雜的處理工作后方能使用。隨著人類(lèi)工業(yè)社會(huì)的不斷發(fā)展，這類(lèi)廢鋼的占比預(yù)計(jì)不斷提升。
在國(guó)際廢鋼進(jìn)出口貿(mào)易中，主要由各國(guó)廢鋼回收處理企業(yè)通過(guò)回收采購(gòu)廢鋼鐵原材料，并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)廢鋼加工生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行分選、凈化和加工生產(chǎn)出各類(lèi)廢鋼鐵產(chǎn)品，再通過(guò)國(guó)際廢鋼貿(mào)易商將這些產(chǎn)品進(jìn)行出口銷(xiāo)售。
產(chǎn)生量、貿(mào)易量及消費(fèi)量
根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（WSA）的統(tǒng)計(jì)，全球廢鋼產(chǎn)生量在6.7億噸，過(guò)往幾年增長(zhǎng)速度平緩，其中約5.7億噸用于鋼鐵行業(yè)煉造，其余主要用于鑄造行業(yè)。
全球每年廢鋼進(jìn)出口貿(mào)易量在1億噸，主要出口國(guó)以發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)為主，包括歐盟、美國(guó)、日本等，主要原因在于發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)歷較長(zhǎng)的工業(yè)化階段，工業(yè)發(fā)展水平較為成熟，廢鋼的積蓄量相對(duì)較高。美國(guó)是全球廢鋼出口量最高的國(guó)家，2019年，出口總量達(dá)1786萬(wàn)噸。歐盟是全球最大的廢鋼出口地區(qū)，2019年共出口廢鋼5323萬(wàn)噸，其中英國(guó)出口量最大，達(dá)1171萬(wàn)噸，其次是德國(guó)794萬(wàn)噸和法國(guó)659萬(wàn)噸。此外，日本、俄羅斯、加拿大和澳大利亞也是全球主要的廢鋼出口國(guó)。
全球廢鋼主要進(jìn)口國(guó)基本為電爐占比較高的國(guó)家。目前，全球廢鋼進(jìn)口量最大的國(guó)家為土耳其，2019年進(jìn)口量為1881萬(wàn)噸。土耳其國(guó)內(nèi)電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的70%，因此土耳其廢鋼的進(jìn)口價(jià)格也成為全球廢鋼的主要參考價(jià)。除此之外，印度、韓國(guó)也是全球主要的廢鋼進(jìn)口國(guó)家，我國(guó)進(jìn)口的廢鋼主要來(lái)自于鄰國(guó)日本。
圖為2010—2019年歐盟主要國(guó)家出口量
圖為2010—2019年日本廢鋼出口量
目前，我國(guó)的煉鋼廢鋼比顯著低于美國(guó)、歐盟及日本等國(guó)家和地區(qū)，也低于世界平均水平。根據(jù)國(guó)際回收局（BIR）的統(tǒng)計(jì)，2017年全球煉鋼廢鋼比為35.5%，除中國(guó)外的其他國(guó)家平均煉鋼廢鋼比超過(guò)50%，土耳其、美國(guó)、歐盟和日本的煉鋼廢鋼比分別為84%、72.1%、55.5%、34.2%。我國(guó)2020年累計(jì)消耗廢鋼54089萬(wàn)噸，美國(guó)是4401萬(wàn)噸，但我國(guó)全年粗鋼產(chǎn)量89972萬(wàn)噸，美國(guó)僅為8776萬(wàn)噸。
在亞洲地區(qū)，廢鋼消費(fèi)總量最高的是日本，2018年，日本廢鋼消耗量達(dá)到4271萬(wàn)噸。2010—2018年，日本每年的廢鋼消耗量維持在4000萬(wàn)噸。
回收與生產(chǎn)
在廢鋼鐵回收途徑中，主要以鋼企自主生產(chǎn)回收為主。2020年，我國(guó)主要鋼廠月均回收廢鋼量770萬(wàn)噸，美國(guó)為315萬(wàn)噸。鋼企回收主要來(lái)自自主的生產(chǎn)回收，占比超過(guò)80%。但鋼企自主的生產(chǎn)回收，僅作為自身生產(chǎn)原料的循環(huán)利用和補(bǔ)充，隨著生產(chǎn)技術(shù)和工藝的提升，生產(chǎn)過(guò)程中的廢鋼產(chǎn)生也將受到抑制。
圖為中美兩國(guó)鋼企回收量對(duì)比
在亞洲地區(qū)，日本是具備較為成熟的廢鋼生產(chǎn)和使用環(huán)境的國(guó)家。日本的廢鋼主要包括鋼廠自產(chǎn)廢鋼和社會(huì)回收廢鋼，其社會(huì)回收產(chǎn)業(yè)的完善程度在世界范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。日本的廢鋼發(fā)生量增速最快的時(shí)段主要是在20世紀(jì)80年代，90年代之后開(kāi)始放緩，并維持在2%—2.3%水平穩(wěn)步增長(zhǎng)。從行業(yè)來(lái)看，日本各行業(yè)加工廢鋼產(chǎn)生量差別較大，日本的加工廢鋼主要來(lái)自于汽車(chē)、機(jī)械和造船等行業(yè)，雖然日本建筑業(yè)鋼材消費(fèi)量較大，但加工廢鋼的產(chǎn)生量低于歐美國(guó)家。2019年，日本全年的粗鋼產(chǎn)量為9928萬(wàn)噸，同比下降4.83%，其中，轉(zhuǎn)爐法產(chǎn)量7498萬(wàn)噸，電爐法產(chǎn)量2430萬(wàn)噸。按用途和來(lái)源看，社會(huì)回收的熔煉用廢鋼占比較大，2019年達(dá)到2342萬(wàn)噸，自有產(chǎn)量1094萬(wàn)噸，而鑄鐵廢鋼占比相對(duì)較小。
圖為日本2010—2019年熔煉用廢鋼產(chǎn)量及來(lái)源
出口與進(jìn)口以及現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格
目前，全球主要廢鋼出口港口1、2號(hào)混合重廢的離岸價(jià)格在400美元/噸左右。2020年廢鋼的出口價(jià)格上漲較快，在2021年6月達(dá)到470美元/噸的歷史高位，之后開(kāi)始回落。2021年6月高位時(shí)點(diǎn)的同比漲幅近100%，截至9月10日同比漲幅在43%。
而到港進(jìn)口價(jià)格也呈現(xiàn)振蕩上行走勢(shì)，目前的價(jià)格在440—480美元/噸，土耳其作為進(jìn)口量最大的國(guó)家，其進(jìn)口價(jià)格也是普遍低于其他國(guó)家，其中包含了運(yùn)費(fèi)因素。
目前國(guó)內(nèi)的1、2號(hào)混合重廢的進(jìn)口價(jià)格在470美元/噸左右，進(jìn)口貨源主要來(lái)自歐洲和美國(guó)。我國(guó)從日本進(jìn)口的主要為工業(yè)重廢，今年8月價(jià)格曾一度達(dá)到595美元/噸，目前到港價(jià)格在570美元/噸。
目前美國(guó)市場(chǎng)廢鋼現(xiàn)貨均價(jià)在410美元/噸，日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼現(xiàn)貨均價(jià)48000日元/噸。對(duì)比美日兩國(guó)廢鋼現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)，具有一定的相似性，此前的價(jià)格低位均出現(xiàn)在2015年年底，之后開(kāi)始反彈并在2018年達(dá)到前期的高點(diǎn)。2020年在新冠肺炎疫情全球肆虐、供應(yīng)收縮的背景下，價(jià)格開(kāi)始大幅上漲，并屢創(chuàng)新高。
國(guó)內(nèi)的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)與國(guó)際基本一致，目前國(guó)內(nèi)廢鋼現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)在3700元/噸。國(guó)內(nèi)主要城市現(xiàn)貨報(bào)價(jià)在3300—3500元/噸。
美國(guó)及日本鋼鐵行業(yè)步入短流程電爐大規(guī)模生產(chǎn)的時(shí)間較早（美國(guó)是在20世紀(jì)60年代，日本在20世紀(jì)70年代末），之后由于美日國(guó)內(nèi)對(duì)于鋼鐵的需求趨于飽和，粗鋼產(chǎn)量上也并未再大規(guī)模地?cái)U(kuò)張，廢鋼的庫(kù)存變化也相對(duì)平緩。相比之下，我國(guó)目前仍未完全步入廢鋼周期，廢鋼仍未被大范圍投入使用。
圖為中、美、日歷年廢鋼庫(kù)存總量走勢(shì)對(duì)比
C、后市展望
鋼鐵行業(yè)為碳排放大戶(hù)，在“碳達(dá)峰、碳中和”長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃目標(biāo)以及逐步壓產(chǎn)、限產(chǎn)的政策下，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量已達(dá)平臺(tái)高位。
以廢鋼為主要原料的短流程生產(chǎn)模式占比逐漸提高并形成替代，不僅有利于環(huán)保也有利于緩解我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的高度依賴(lài)。
隨著我國(guó)廢鋼進(jìn)口的放開(kāi)，符合標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)外廢鋼鐵有望在今年年底開(kāi)始增量進(jìn)口，有利于對(duì)國(guó)內(nèi)的廢鋼需求形成補(bǔ)充，同時(shí)降低鋼廠生產(chǎn)成本。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程的不斷積累，國(guó)內(nèi)的鋼鐵積蓄量已十分龐大，隨著廢鋼回收體系的逐步完善，能產(chǎn)生的廢鋼量也較為可觀，國(guó)內(nèi)廢鋼應(yīng)用將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。
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