在能耗“雙控”政策影響下，有“工業(yè)味精”之稱的鐵合金價格屢創(chuàng)新高，相關(guān)品種中，目前在期貨市場上市的硅鐵、錳硅期貨連續(xù)上漲，近幾日更是出現(xiàn)了連續(xù)漲停、動輒漲跌超10%等極端行情走勢，相關(guān)概念股如鄂爾多斯也波動劇烈。
截至23日收盤，錳硅期貨主力合約今年以來累計上漲75.59%，硅鐵期貨主力合約上漲118.32%。同期，現(xiàn)貨價格也大幅上漲。23日，硅鐵期貨大漲11%，以漲停價收盤。而據(jù)消息，當(dāng)日72#硅鐵市場價格為18000-21000元/噸，遠(yuǎn)高于期貨主力合約14444元/噸的價格。
供給端的收縮預(yù)期帶動合金市場“火熱”，隨著政策愈加束嚴(yán)，部分合金企業(yè)接連發(fā)布限停產(chǎn)聲明，市場分析“雙硅”高價仍有可持續(xù)性。在嚴(yán)限雙控的環(huán)境背景下，相關(guān)合金企業(yè)現(xiàn)狀如何？面臨壓力企業(yè)如何找到出路？新華財經(jīng)記者進(jìn)行了調(diào)研。
“關(guān)停限”下產(chǎn)能急收縮雙硅續(xù)刷新高
硅鐵、錳硅合金廣泛應(yīng)用于煉鋼時的脫氧劑與合金劑，用以消除鋼水中過量的氧及硫，改善鋼的質(zhì)量和性能，因此在鋼廠煉鋼時承擔(dān)不可或缺的角色，在普鋼冶煉中起到的作用類似“調(diào)味品”，在煉鋼過程中用量雖少，但在龐大的鋼鐵產(chǎn)量下，其需求量也十分可觀。
相關(guān)受訪人士介紹，價格上漲的主要原因在于能耗“雙控”政策下各地對生產(chǎn)“關(guān)停限”，引發(fā)市場對鐵合金供給收緊的預(yù)期。因此市場極為關(guān)注相關(guān)主產(chǎn)區(qū)的政策出臺，這對相關(guān)商品價格影響極大。
能耗“雙控”制度即能源消費總量和強度雙控制度，按省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域設(shè)定能源消費總量和強度控制目標(biāo)，對各級地方政府進(jìn)行監(jiān)督考核。
從8月17日發(fā)改委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》來看，今年上半年，青海、寧夏、廣西等9省（區(qū)）能耗強度同比不降反升，10個省份能耗強度降低率未達(dá)到進(jìn)度要求，全國節(jié)能形勢嚴(yán)峻。
中信期貨大宗商品組報告指出，從9省主要工業(yè)品的產(chǎn)能占比對比發(fā)現(xiàn)，鐵合金受能耗“雙控”影響程度“站”首位，而廣西和寧夏地區(qū)作為鐵合金的主產(chǎn)區(qū)，供給緊縮“首當(dāng)其沖”。從9省產(chǎn)能來看，廣西、寧夏兩地錳硅產(chǎn)能占全國的31%，寧夏、青海、陜西三個能耗“雙控”一級預(yù)警地區(qū)，占全國硅鐵產(chǎn)能的61%。
從各省來看，此前據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)消息，市場流傳廣西9月用電負(fù)荷要求不得超過2021年上半年平均月用電負(fù)荷的70%；寧夏發(fā)展改革委也召開全區(qū)能耗雙控工作視頻會議，要求壓實各方責(zé)任、完善政策措施、嚴(yán)格監(jiān)督落實、加強分析預(yù)警和強化督查問效，并約談了能耗雙控形勢嚴(yán)峻的重點地區(qū)與企業(yè)，提出整改要求。此外，內(nèi)蒙古地區(qū)電力缺口未能完全緩解，云南、陜西榆林等地也均有雙控政策在執(zhí)行。
“市場預(yù)期錳硅限產(chǎn)的范圍有可能繼續(xù)擴(kuò)大。”中信建投高級研究員趙永均表示，對于九月的限產(chǎn)能否大幅改善廣西能耗雙控的壓力，市場依然存有疑問，因此不排除限產(chǎn)時間延長的可能性。
“無錳不成鋼”，另一方面，由于全球98%的錳元素通過錳硅合金最終流向粗鋼冶煉環(huán)節(jié)。趙永均指出，隨著鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)逐漸進(jìn)入實施階段，也繼續(xù)影響著合金需求。
國投安信期貨中級研究員李嘯塵表示，截止到2020年末，作為鋼材生產(chǎn)大國，我國粗鋼產(chǎn)量占全球半數(shù)以上，且錳硅20%的出口關(guān)稅使其主要用于“內(nèi)部消化”。因此，粗鋼產(chǎn)量對于錳硅需求具有指向性。在今年我國計劃年內(nèi)粗鋼同比不增產(chǎn)的目標(biāo)下，目前不甚樂觀的任務(wù)完成量對后期造成較大壓力，因此后期的執(zhí)行情況需要持續(xù)跟蹤。
鐵合金限產(chǎn)“首當(dāng)其沖”企業(yè)受影響程度各異
鐵合金等高耗能耗電產(chǎn)業(yè)似乎成為此次全國大規(guī)模行動的“眾矢之的”。
李嘯塵分析，一是由于錳硅和硅鐵相關(guān)產(chǎn)業(yè)在GDP中占比均小于1%，從對GDP影響來講，遏制合金行業(yè)產(chǎn)量的影響較小。二是在“十四五規(guī)劃”中的能耗下降“硬指標(biāo)”下，五年內(nèi)如果沒有冶煉技術(shù)上的進(jìn)步以降低能耗，壓減產(chǎn)量將是目前唯一的方法。三是在碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)要求下（即二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和），在2021年~2030年期間，預(yù)計鐵合金行業(yè)的產(chǎn)量將會面臨相對嚴(yán)格的能耗雙控政策的管控。
“預(yù)計鐵合金產(chǎn)業(yè)的價格或?qū)㈤_啟十年周期性上漲的趨勢。”李嘯塵說，近期不管是價格的趨勢性上漲，還是錳硅、硅鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤率比往年的抬升都相當(dāng)可觀。
總部位于廣西南寧的南方錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司是集采、選、冶于一體的錳系產(chǎn)品生產(chǎn)與研發(fā)大型企業(yè)，作為中國錳業(yè)龍頭企業(yè)和首家在主板上市的錳資源型企業(yè)，其下屬的廣西匯元錳業(yè)公司，系全球單產(chǎn)最大的新能源電池正極材料電解二氧化錳生產(chǎn)基地，記者采訪了解到，受限電影響，該公司目前只能運行一半的負(fù)荷進(jìn)行生產(chǎn)，目前正積極采取降低電流錯峰生產(chǎn)。
“公司的核心生產(chǎn)基地大新錳礦分公司是全國重要的鋼鐵生產(chǎn)原料基地，我們正常生產(chǎn)負(fù)荷為14萬千瓦時，但限電最緊張時只能開足5萬千瓦時進(jìn)行生產(chǎn)。”南方錳業(yè)黨委書記、董事長李維健說。據(jù)他介紹，南方錳業(yè)涵蓋全球最長且豐富的錳產(chǎn)業(yè)鏈，其中電解金屬錳產(chǎn)能20萬噸，位居中國第二；電解二氧化錳產(chǎn)能12.5萬噸，位居中國第一；錳酸鋰產(chǎn)能1.3萬噸，中國領(lǐng)先；錳硅合金產(chǎn)能24萬噸，南方領(lǐng)先。截至8月中旬，該公司受限電影響，共影響錳精深加工產(chǎn)品（電解金屬錳、錳硅合金、電解二氧化錳）產(chǎn)量15565噸，影響產(chǎn)值2.44億元。
位于寧夏石嘴山市平羅縣的寧夏吉元冶金集團(tuán)有限公司是一家年產(chǎn)錳硅合金38萬噸的大型冶金企業(yè)。公司總經(jīng)理莫軍紅在接受新華財經(jīng)記者采訪時表示，今年1-8月份，吉元冶金能耗水平超出排放指標(biāo)約4%，為了實現(xiàn)全年能耗“雙控”的目標(biāo)，公司將在未來4個月中通過階段性停產(chǎn)檢修、減量生產(chǎn)等方式降低生產(chǎn)負(fù)荷，實現(xiàn)控制能耗水平。預(yù)計到12月份，能耗水平要較目前下降約10%。這些限產(chǎn)措施將直接影響企業(yè)產(chǎn)量和營收，預(yù)計每月錳硅合金產(chǎn)量減少6000噸左右，企業(yè)營業(yè)收入和利潤也將有一定程度的下降。
限產(chǎn)非個例，也并不“極端”。但接受記者采訪的部分企業(yè)表示，在“雙控”高壓下，個別地方采取了“一刀切”式的關(guān)停措施，不僅影響了企業(yè)的生存發(fā)展，也會在一定程度上擾亂市場秩序。
莫軍紅認(rèn)為，從企業(yè)角度來將講，企業(yè)轉(zhuǎn)型需要時間，壓能減碳也應(yīng)循序漸進(jìn)，如果單純?yōu)榱恕半p控”目標(biāo)而對“兩高”項目“一刀切”關(guān)停，很可能會出現(xiàn)工業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品短缺的情況，最近鐵合金產(chǎn)品的價格暴漲就值得警醒。
科技進(jìn)步與轉(zhuǎn)型迫在眉睫
在李嘯塵看來，目前能源供給端受技術(shù)掣肘，清潔能源仍受綠色溢價高以及儲能低效所困擾，而新型儲能方式，如氫能、異質(zhì)結(jié)電池等仍處于研究階段。因此歸根到底技術(shù)進(jìn)步是促進(jìn)減碳的“加速器”，而能源供給側(cè)無法大幅削減碳源，能源需求端則需要政策引導(dǎo)，合理分配能源使用，讓減排對于GDP的影響盡可能小。
李嘯塵表示，具體到錳硅冶煉流程，能耗可以分為兩部分，一是電力能耗，二是非電能耗。由于電力目前不夠清潔，所以較為依賴能源供給側(cè)的改革；非電能耗方面也需要通過裝備進(jìn)步來提高生產(chǎn)效率，目前錳硅行業(yè)裝備普遍是電爐冶煉，屬于生產(chǎn)裝備較為先進(jìn)的行業(yè)，短期來看，電爐冶煉效率提高難度仍然較大。
面對“雙控”影響，企業(yè)采取的辦法是把“兵力”集中到重點領(lǐng)域并不斷提高相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)。南方錳業(yè)大新錳礦分公司副總經(jīng)理閉偉寧表示，從2016年以來的數(shù)年時間里，大新錳礦分公司實現(xiàn)了電解金屬錳從6100千瓦時/噸的耗能下降到5800千瓦時/噸，單位產(chǎn)品的電力成本大幅度降低了200-400元。在電量電力大幅度壓縮的情況下，將有限的電量集中到電解金屬錳、高品質(zhì)電解二氧化錳、錳酸鋰等產(chǎn)品領(lǐng)域，并不斷提升生產(chǎn)技術(shù)，如電解金屬錳單板產(chǎn)量已經(jīng)突破4.0公斤。
據(jù)南方錳業(yè)大新錳礦分公司第二礦山礦長段志偉介紹，企業(yè)通過聚焦產(chǎn)業(yè)鏈延伸，集中走高品質(zhì)、高附加值的生產(chǎn)路線，可以在有限電量電力的情況下促進(jìn)產(chǎn)能集中，形成自己的核心競爭優(yōu)勢。
除了采取減產(chǎn)限產(chǎn)來控制能耗水平，一些企業(yè)還積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，通過對工業(yè)尾氣、固廢等資源的高效清潔利用，走上高質(zhì)量發(fā)展的道路。吉元冶金實施的冶金工業(yè)尾氣生物發(fā)酵法制燃料乙醇項目，通過生物發(fā)酵技術(shù)將礦熱爐尾氣中的一氧化碳?xì)怏w轉(zhuǎn)化為燃料乙醇，并獲取副產(chǎn)品飼料蛋白，形成年產(chǎn)燃料乙醇4.5萬噸、蛋白粉5000噸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)了把工業(yè)尾氣“吃干榨盡”。該項目通過將一氧化碳變成最終產(chǎn)品，實現(xiàn)了碳捕捉、碳利用，每年可減少碳排放約18萬噸。與傳統(tǒng)鐵合金工業(yè)尾氣燃燒發(fā)電工藝相比，該工藝可減少顆粒物和氮氧化物排放67%，生產(chǎn)過程中可實現(xiàn)二氧化碳一次減排約30%。同時，吉元冶金還將冶煉產(chǎn)生的工業(yè)廢渣制備成新型防火隔絕保溫建筑材料，年產(chǎn)巖礦棉制品18萬噸，實現(xiàn)了對工業(yè)固廢的綜合利用。
莫軍紅認(rèn)為，實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的冶金企業(yè)亟需摘掉“高耗能、高污染”的帽子。鐵合金行業(yè)一直以來被認(rèn)為是‘兩高’的行業(yè)，但通過循環(huán)經(jīng)濟(jì)改造，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)相當(dāng)一部分企業(yè)都轉(zhuǎn)成了節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)了既滿足社會需求又轉(zhuǎn)向綠色發(fā)展。
此外，莫軍紅建議，國家應(yīng)制定出臺一個未來幾年期內(nèi)針對冶金行業(yè)的強制能耗標(biāo)準(zhǔn)，以此來衡量企業(yè)在節(jié)能減排方面是否取得成效，對不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)強制退出，對一些達(dá)標(biāo)甚至是大大低于標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)在政策上給予適當(dāng)鼓勵和支持。
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