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預計節后鋼價仍將延續寬幅震蕩的格局

2021-10-08 13:512490網絡

  鐵礦:國慶假期期間,鐵礦石普氏及掉期價格整體變動不大,6日普氏價格維持在117.8美元,較節前9月30日的118.25美元微跌0.38%;6日掉期主力價格在117.55美元,較9月30日收盤時的118.5美元僅下跌了0.8%。國內Mysteel鐵礦石指數在10月1日下跌2.6至113.85后一直持平,不過假期期間部分內礦企業的國內鐵精粉價格有小幅上調。基本面來看,假期期間澳巴發運量有所減少,澳巴及非主流到中國的量也降至低位,近期國內到港水平預計不高,而國慶期間部分地區鋼廠有少量復產,對鐵礦的需求或有小幅回升,但在當前各地限產尚未有明顯放松,且港口庫存水平依然較高的情況下,預計礦價走勢仍將延續震蕩格局,關注節后鋼廠是否有繼續補庫的動能。

  鋼材:國慶假期期間,鋼廠生產大多仍受到限產限電等政策影響,但部分區域鋼廠生產有恢復,鋼谷網最新庫存數據顯示全國建材產量有所增長,鋼廠庫存漲幅明顯高于社會庫存漲幅。假期前半段唐山地區鋼材價格大多持穩,4日之后唐山地區各品種鋼材價格呈現不同程度上漲,部分地區鋼廠的鋼材出廠價格也有不同程度上調。從鋼材基本面來看,雖然鋼材供應較國慶節前有部分改善,但整體仍受制于能耗雙控及環保限電等政策影響,供應增量有限。而需求端,雖然房地產市場需求預期依然較差,但作為傳統鋼材消費旺季,在建項目對鋼材需求仍有一定的支撐。預計節后鋼價仍將延續寬幅震蕩的格局,關注節后鋼材庫存的消化速度。

  焦煤:供應端:國慶期間山西受強降雨影響,啟動省級地質災害Ⅲ級應急響應,共停產煤礦27座、非煤礦山99座。該事件雖只造成短期影響,但由于山西為我國焦煤主產區,焦煤供應矛盾加劇或短期刺激盤面情緒。查超產嚴格,安全、環保督察仍為今年煤炭供應大背景,近期由于電力緊張問題不斷發酵,政策態度上稍有放松,各地將排查前期不合理的行政性限產措施,糾正煤管票要求;但由于煤炭保供政策主要瞄準電煤,短期保供對焦煤供應影響有限,且部分煉焦配煤要求用作保供動力煤,加劇焦煤供應緊張。進口方面,10月1日至3日,根據中蒙相關協定,中蒙邊境地區各公路口岸閉關,4日起恢復。蒙古疫情仍保持在日增2000多例水平,今年蒙煤增量有限。澳煤方面,中國港外等候的幾艘澳洲貨船上月終于靠港,但該增量有限且并不代表澳煤進口恢復;中澳關系無明顯緩和下,澳煤限制進口政策難有根本轉變。海外方面,高利潤刺激下,海外煤礦有復產擴張跡象,遠期海外其他國家焦煤供應量或有所回升。總體看,今年國產煤礦產量受限,進口煤缺口仍難以彌補。

  需求端,焦煤需求短期受鋼廠、焦化廠限產影響邊際轉弱,但庫存低位下,10月中旬后受冬儲補庫支撐。近期焦煤漲幅過大,下游恐高心理下,采購意愿有所放緩,焦煤競拍參與積極性下降且出現流拍現象,部分低硫主焦煤價格出現回調;但山西焦煤四季度鐵路長協價格有所上調,預估今年焦煤現貨下跌幅度有限。

  焦炭:供應端:山東、陜西、江蘇、山西、河北均有較嚴格焦化限產要求,下半年焦化產能有凈新增預期但增量有限,秋冬季環保限產將繼續壓制焦炭供應。

  需求端:伴隨粗鋼壓減加嚴,鋼廠采購焦炭動力有所放緩。節前山西三家鋼廠提降200,但遭焦企拒絕,焦企挺價意愿明顯。當下焦鋼企業正處于價格博弈階段,鋼廠庫存可用天數已超7月中旬水平,后續對焦炭價格抵觸心理或增強,節后鋼廠或重新提降,焦炭現貨仍有松動可能性,但受焦煤高價成本支撐,焦炭價格下跌幅度受限。此外,需關注后期市場是否會走年底粗鋼壓減力度放緩的原料補庫邏輯,或對雙焦需求有所提振。

  總體看,焦煤基本面強于焦炭,焦煤價格對焦炭價格起支撐作用。焦煤雖然遠端有供應恢復的預期,但今年難以彌補缺口,且供應端近期有跨界煤種保供動力煤的新驅動,因此近遠月強弱有分化,建議焦煤中長期偏強對待,同時密切關注電力緊張程度的變化。焦炭需求端壓力較大,節后現貨價格仍有松動可能性,但盤面又有高貼水支撐,因此建議焦炭偏震蕩對待,同時關注現貨下跌深度與市場預期是否相符。



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