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海外鐵礦山季報(bào)簡析

2022-05-06 12:273000光大期貨

  四月下旬,海外礦山陸續(xù)公布其2022年一季度產(chǎn)銷報(bào)告。從公布的情況來看,巴西淡水河谷一季度受到暴雨天氣等因素產(chǎn)銷同比降幅明顯,但其仍保持財(cái)年目標(biāo)不變。澳大利亞三大礦山仍受到疫情引起的勞動(dòng)力短缺等因素的影響,但FMG表現(xiàn)亮眼,一季度發(fā)運(yùn)量同比增加10%,上調(diào)2022財(cái)年發(fā)運(yùn)目標(biāo)。力拓一季度產(chǎn)銷不及預(yù)期,Gudai-Darri礦區(qū)有望在二季度投產(chǎn),BHP一季度產(chǎn)量同比基本持平,力拓和BHP也維持財(cái)年目標(biāo)不變。

簡析如下:

1、淡水河谷:

  一季度鐵礦石粉礦產(chǎn)量6392.8萬噸,環(huán)比減少22.5%,同比減少6%。產(chǎn)量出現(xiàn)同環(huán)比下降主要是受到強(qiáng)降雨天氣和礦區(qū)設(shè)備更新、運(yùn)營問題的影響。VALE仍維持其原有財(cái)年目標(biāo)3.2-3.25億噸不變,當(dāng)前一季度礦山的產(chǎn)量進(jìn)度是偏慢的,占比財(cái)年目標(biāo)19%至20%左右。二季度來看,隨著天氣條件的好轉(zhuǎn),受影響的東南部和南部產(chǎn)量陸續(xù)有所回升。另外北部地區(qū)的S11D礦區(qū)隨著破碎機(jī)設(shè)備的升級(jí)完成,二季度開始也會(huì)穩(wěn)步增加。

2、力拓:

  一季度產(chǎn)銷不及預(yù)期,皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為7170.3萬噸,環(huán)比減少15%,同比減少6%。產(chǎn)量同環(huán)比下降主要受到舊礦山枯竭但新的產(chǎn)能替換項(xiàng)目未能順利投產(chǎn)和持續(xù)受到疫情對(duì)勞動(dòng)力的影響。力拓皮爾巴拉鐵礦石維持產(chǎn)量目標(biāo)3.20-3.35億噸不變。隨著Gudai-Darri項(xiàng)目二季度的投產(chǎn)和產(chǎn)能增加、Robe Valley 濕選廠的投產(chǎn),下半年產(chǎn)量將明顯增加來完成全年發(fā)運(yùn)目標(biāo)。

3、必和必拓:

  一季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為6667萬噸,環(huán)比減少10%,同比基本持平。一季度出現(xiàn)環(huán)比減量主要有以下原因:(1)疫情對(duì)于勞動(dòng)力和火車司機(jī)短缺的影響;(2)上半年對(duì)翻車機(jī)和金布巴列車的檢修計(jì)劃。BHP 2022財(cái)年(2021年7月至2022年6月)截至目前產(chǎn)量2.11億噸。(100% 基準(zhǔn))據(jù)此推算,若完成最低財(cái)年目標(biāo),二季度BHP產(chǎn)量為6700萬噸左右,完成財(cái)年目標(biāo)的壓力不大。隨著南坡項(xiàng)目的穩(wěn)步達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)量可達(dá)到7000萬噸以上,2022財(cái)年產(chǎn)量達(dá)到區(qū)間中值水平約2.83億噸以上。

4、FMG:

  FMG一季度保持強(qiáng)勁的運(yùn)營成績,F(xiàn)MG一季度鐵礦石產(chǎn)量(加工量)達(dá)4420萬噸,環(huán)比減少10%,同比減少1%。一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量達(dá)4650萬噸,環(huán)比減少2%,同比增加10%。主要由于Eliwana項(xiàng)目的順利達(dá)產(chǎn)提供增量。2022財(cái)年發(fā)運(yùn)目標(biāo)指導(dǎo)量由1.8-1.85億噸上調(diào)為1.85-1.88億噸,目前FMG2022財(cái)年前三季度發(fā)運(yùn)總量完成度為1.4億噸左右,據(jù)推算,二季度FMG發(fā)運(yùn)量為4540-4840萬噸左右。

5、二季度四大礦山供應(yīng)預(yù)估:

  由于部分礦山一季度受到天氣、疫情等因素,一季度產(chǎn)銷進(jìn)度偏慢,二季度環(huán)比增量較為明顯,四大礦山環(huán)比增量約2200萬噸,但同比可能小幅下降230萬噸。其中預(yù)估淡水河谷鐵礦石供應(yīng)量7650萬噸,環(huán)比增加1250萬噸,同比增加80萬噸。力拓鐵礦石供應(yīng)量7800萬噸,環(huán)比增加600萬噸,同比增加200萬噸。BHP產(chǎn)量可達(dá)到7000萬噸以上,環(huán)比增加300萬噸,同比減少280萬噸。FMG發(fā)運(yùn)量為4540-4840萬噸左右,中值為4690萬噸,環(huán)比增加40萬噸,同比下降240萬噸。

一、淡水河谷:一季度產(chǎn)量同比下降6%,財(cái)年目標(biāo)保持不變

  淡水河谷一季度鐵礦石粉礦產(chǎn)量6392.8萬噸,環(huán)比減少22.5%,同比減少6%。球團(tuán)產(chǎn)量692.4萬噸,環(huán)比減少23.7%,同比增加10.1%。一季度產(chǎn)量出現(xiàn)同環(huán)比下降主要是受到以下原因:(1)由于許可批準(zhǔn)延遲,北嶺運(yùn)營區(qū)原礦的可獲得性減少,并需要處理更多廢料;(2)S11D礦體中存在碧玉鐵質(zhì)巖廢料,導(dǎo)致較高的剝采比和連帶效應(yīng);(3)卡拉加斯鐵路今年3月因強(qiáng)降雨停工4日;(4)米納斯吉拉斯州今年1月降雨導(dǎo)致南部系統(tǒng)和東南系統(tǒng)暫停運(yùn)營,并影響到第三方鐵礦石的可獲得性。此外南部系統(tǒng)和東南系統(tǒng)由于部分運(yùn)營區(qū)在2021年得到調(diào)試和復(fù)產(chǎn),產(chǎn)能有所提升,這部分抵消了上述部分影響。

  分礦區(qū)來看,北部系統(tǒng)一季度減量較大,產(chǎn)量3773萬噸,環(huán)比下降24.6%,同比下降10.8%,主要是因?yàn)楸睅X礦區(qū)運(yùn)營問題和由于S11D的礦體廢料處理問題。南部系統(tǒng)受到暴雨天氣影響最大,一季度產(chǎn)量環(huán)比下降19.7%,同比下降10.9%。其Mutuca礦的原礦生產(chǎn)效率低下對(duì)產(chǎn)量也有所影響,但其Vargem Grande工廠經(jīng)過2021年啟動(dòng)尾礦篩分廠、Maravilhas III大壩和恢復(fù)傳送帶等措施之后一季度表現(xiàn)較好。東南部系統(tǒng)產(chǎn)量1495萬噸,環(huán)比下降19.9%,同比增加10.5%。盡管也受到降雨天氣的影響,但I(xiàn)tabira的Conceio尾礦篩分廠投產(chǎn)后,一季度實(shí)現(xiàn)更高和超預(yù)期的生產(chǎn)效率,疊加Timbopeba工廠生產(chǎn)運(yùn)營表現(xiàn)較好,所以東南部系統(tǒng)同比有所增量。

  淡水河谷仍維持其原有財(cái)年目標(biāo)3.2-3.25億噸不變,同比產(chǎn)量增量區(qū)間為438萬噸至1938萬噸,當(dāng)前一季度礦山的產(chǎn)量進(jìn)度是偏慢的,一季度產(chǎn)量占比財(cái)年目標(biāo)19%至20%左右(2021年占比21.56%,2020年占比19.8%)。淡水河谷2022年繼續(xù)其產(chǎn)能恢復(fù)計(jì)劃,2021年其產(chǎn)能已恢復(fù)至3.41億噸,預(yù)計(jì)2022年將產(chǎn)能恢復(fù)至3.7億噸。其計(jì)劃項(xiàng)目主要集中于北部系統(tǒng)和東南部系統(tǒng),其中北部系統(tǒng)S11D礦區(qū)的破碎機(jī)預(yù)計(jì)在二季度雨季結(jié)束之前完成最后一臺(tái)的安裝,支撐S11D二季度及后續(xù)的產(chǎn)量,預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)8000萬噸。但一季度季報(bào)中未計(jì)提Gelado項(xiàng)目的最新進(jìn)展。另一方面,東南部系統(tǒng)已于4月啟動(dòng)Itabiru的提升施工用來穩(wěn)定產(chǎn)量,第一階段預(yù)計(jì)于四季度完成,可以提升該礦區(qū)的產(chǎn)能和球團(tuán)原料供應(yīng)增加。Brucutu尾礦分篩廠4月已投產(chǎn),是否能達(dá)成滿產(chǎn)取決于干尾礦和采礦廢物是否能取得相關(guān)許可證和區(qū)域場地。2022年底啟動(dòng) Torto大壩,產(chǎn)量從目前的1100萬噸提升至2800萬噸。除此之外,南部系統(tǒng)F醔rica工廠的產(chǎn)量一季度也有所增加。中西部系統(tǒng)產(chǎn)能維持不變。

  二季度預(yù)估:隨著天氣條件的好轉(zhuǎn),受影響的東南部和南部產(chǎn)量陸續(xù)有所回升。另外北部地區(qū)的S11D礦區(qū)隨著破碎機(jī)設(shè)備的升級(jí)完成,二季度開始也會(huì)穩(wěn)步增加。

  銷量方面:一季度粉礦銷量為5360.3萬噸,環(huán)比減少35.5%,同比減少9.6%球團(tuán)銷量為701.1萬噸,環(huán)比減少32.3%,同比增加11.8%。

二、力拓:一季度產(chǎn)銷不及預(yù)期,Gudai-Darri礦區(qū)有望在二季度投產(chǎn)

  力拓一季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為7170.3萬噸,環(huán)比減少15%,同比減少6%。力拓一季度產(chǎn)量同環(huán)比均有所減少,主要有以下原因:(1)舊礦山枯竭但新的產(chǎn)能替換項(xiàng)目未能順利投產(chǎn)(Gudai-Darri 項(xiàng)目延遲投產(chǎn),Mesa A濕式選廠未能順利投產(chǎn))(2)持續(xù)受到Covid-19疫情的影響(3月份澳大利亞邊境開放之后,確診人數(shù)有所增多)

  分礦區(qū)來看,Robe River - West Angelas的產(chǎn)量降幅較大,環(huán)比下降28%,同比下降23%。其Pannawonica (Mesas J and A)的的產(chǎn)量同比降幅達(dá)到21%。Hope Downs產(chǎn)量同比增加4%。Hamersley mines礦區(qū)產(chǎn)量同比下降3%。

 分品種來看,PB粉塊和羅布河粉礦由于新舊產(chǎn)能替換問題產(chǎn)量降幅較大,其中,PB塊環(huán)比下降17%,PB粉環(huán)比下降20%。羅布河塊環(huán)比下降9%,羅布河粉環(huán)比下降16%。而楊迪粉產(chǎn)量表現(xiàn)較好,環(huán)比增加1%,同比增加7%。

  發(fā)運(yùn)量方面,一季度力拓總發(fā)運(yùn)量發(fā)運(yùn)量為7146.2萬噸,環(huán)比減少15%,同比減少8%。一季度加拿大(IOC)的球團(tuán)精粉總產(chǎn)量240.4萬噸,環(huán)比減少4%,同比增加3%。

項(xiàng)目方面:

(1)Gudai-Darri一季度項(xiàng)目運(yùn)營取得進(jìn)展,項(xiàng)目設(shè)施已進(jìn)入建設(shè)完成和調(diào)試階段。預(yù)計(jì)二季度能順利投產(chǎn)生產(chǎn)首批礦石,該項(xiàng)目的投產(chǎn)以支撐PB粉的產(chǎn)量。

(2)Pilbara的增產(chǎn)和Robe Valley的brownfield礦產(chǎn)能更換項(xiàng)目仍受到疫情和勞動(dòng)力問題的限制。

  財(cái)年目標(biāo):2022年力拓皮爾巴拉鐵礦石維持產(chǎn)量目標(biāo)3.20-3.35億噸不變。隨著Gudai-Darri項(xiàng)目二季度的投產(chǎn)和產(chǎn)能增加、Robe Valley 濕選廠的投產(chǎn),下半年產(chǎn)量將明顯增加來完成全年發(fā)運(yùn)目標(biāo)。在項(xiàng)目順利投產(chǎn)的情況下,疊加一季度的發(fā)運(yùn)量減量和發(fā)運(yùn)進(jìn)度偏慢,二季度產(chǎn)銷有望明顯改善。

三、必和必拓:一季度產(chǎn)量同比基本持平,維持財(cái)年目標(biāo)保持不變

  必和必拓一季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為6667萬噸,環(huán)比減少10%,同比持平。一季度出現(xiàn)環(huán)比減量主要有以下原因:(1)疫情對(duì)于勞動(dòng)力和火車司機(jī)短缺的影響;(2)上半年對(duì)翻車機(jī)和金布巴列車的檢修計(jì)劃。項(xiàng)目方面,South Flank礦區(qū)三年內(nèi)提升至8000萬噸年產(chǎn)能目標(biāo)不變。2022年一季度產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到5800萬噸,所以受此影響,Area C Joint Venture礦區(qū)的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比增加9%,同比增加91%。必和必拓2022財(cái)年(2021年7月至2022年6月)鐵礦石目標(biāo)指導(dǎo)量2.78-2.88億噸。2022財(cái)年截至目前產(chǎn)量2.11億噸。(100% 基準(zhǔn))據(jù)此推算,若完成最低財(cái)年目標(biāo),二季度BHP產(chǎn)量為6700萬噸左右,完成財(cái)年目標(biāo)的壓力不大。隨著South Flank南坡項(xiàng)目的穩(wěn)步達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)量可達(dá)到7000萬噸以上,2022財(cái)年產(chǎn)量達(dá)到區(qū)間中值水平約2.83億噸以上。

  銷量方面:必和必拓一季度鐵礦石總銷量6711萬噸,環(huán)比減少8%,同比增加2%;其中粉礦銷量4219萬噸,塊礦銷量1697萬噸。

  Samarco:鐵礦石項(xiàng)目一季度鐵礦石產(chǎn)量為99.4萬噸(BHP所屬),2022年前三季度產(chǎn)量為307萬噸(BHP所屬)。

四、FMG:一季度發(fā)運(yùn)量同比增加10%,上調(diào)2022財(cái)年目標(biāo)

  FMG一季度保持強(qiáng)勁的運(yùn)營成績,F(xiàn)MG一季度鐵礦石產(chǎn)量(加工量)達(dá)4420萬噸,環(huán)比減少10%,同比減少1%。一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量達(dá)4650萬噸,環(huán)比減少2%,同比增加10%。主要由于Eliwana項(xiàng)目的順利達(dá)產(chǎn)提供增量。

  分品種來看,其旗艦產(chǎn)品混合粉(FMG Blended Fines)發(fā)運(yùn)量達(dá)2070萬噸,占發(fā)運(yùn)總量的45%;超特粉(Super Special Fines)發(fā)運(yùn)量達(dá)1700萬噸,占發(fā)運(yùn)總量的37%;西皮爾巴拉粉(West Pilbara Fines)發(fā)運(yùn)量為380萬噸,占發(fā)運(yùn)總量8%;國王粉發(fā)運(yùn)量為390萬噸,占比8%;FMG塊發(fā)運(yùn)量為110萬噸,占比為2%。

  成本方面,一季度FMG的C1現(xiàn)金成本為15.78美元/濕噸,環(huán)比增加3%。C1成本目標(biāo)由15.00-15.50美元/濕噸調(diào)整為15.75-16.00美元/濕噸。

  Iron Bridge項(xiàng)目:一季度該項(xiàng)目完成了關(guān)鍵性的里程碑,包括hedland港口的的相關(guān)設(shè)施建設(shè)等。該項(xiàng)目仍面臨著部分挑戰(zhàn)如疫情導(dǎo)致的勞動(dòng)力短缺、供應(yīng)鏈問題、市場通脹等問題。計(jì)劃資本開支修改為36-38億美元(FMG所占份額為27-29億美元),項(xiàng)目計(jì)劃于 2023年一季度首次生產(chǎn)。該項(xiàng)目生產(chǎn)品位為67%的鐵精粉,產(chǎn)能達(dá)到2200萬噸左右。

  澳洲2022財(cái)年發(fā)運(yùn)目標(biāo)指導(dǎo)量由1.8-1.85億噸調(diào)整為1.85-1.88億噸,目前FMG2022財(cái)年前三季度發(fā)運(yùn)總量完成度為1.4億噸左右,據(jù)推算,二季度FMG發(fā)運(yùn)量為4540-4840萬噸左右。

五、二季度四大礦山供應(yīng)預(yù)估

  根據(jù)四大礦山一季度季報(bào),筆者對(duì)四大礦山二季度鐵礦石供應(yīng)情況做出預(yù)估。

  淡水河谷仍維持其原有財(cái)年目標(biāo)3.2-3.25億噸不變,全年同比產(chǎn)量增量區(qū)間為438萬噸至1938萬噸,當(dāng)前一季度礦山的產(chǎn)量進(jìn)度是偏慢的,一季度產(chǎn)量占比財(cái)年目標(biāo)19%至20%左右(2021年占比21.56%,2020年占比19.8%)。二季度來看,隨著天氣條件的好轉(zhuǎn),受影響的東南部和南部產(chǎn)量陸續(xù)有所回升。另外北部地區(qū)的S11D礦區(qū)隨著破碎機(jī)設(shè)備的升級(jí)完成,二季度開始也會(huì)穩(wěn)步增加,預(yù)估二季度淡水河谷鐵礦石供應(yīng)量7650萬噸,環(huán)比增加1250萬噸,同比增加80萬噸。

  2022年力拓皮爾巴拉鐵礦石維持產(chǎn)量目標(biāo)3.20-3.35億噸不變。隨著Gudai-Darri項(xiàng)目二季度的投產(chǎn)和產(chǎn)能增加、Robe Valley 濕選廠的投產(chǎn),疊加一季度的發(fā)運(yùn)量減量和發(fā)運(yùn)進(jìn)度偏慢,二季度產(chǎn)銷有望明顯改善,其中是PB粉的產(chǎn)銷將有所回升。預(yù)估二季度力拓鐵礦石供應(yīng)量7800萬噸,環(huán)比增加600萬噸,同比增加200萬噸。必和必拓2022財(cái)年(2021年7月至2022年6月)鐵礦石目標(biāo)指導(dǎo)量2.78-2.88億噸。2022財(cái)年截至目前產(chǎn)量2.11億噸。(100% 基準(zhǔn))據(jù)此推算,若完成最低財(cái)年目標(biāo),二季度BHP產(chǎn)量為6700萬噸左右,完成財(cái)年目標(biāo)的壓力不大。隨著South Flank南坡項(xiàng)目的穩(wěn)步達(dá)產(chǎn),2022財(cái)年產(chǎn)量達(dá)到區(qū)間中值水平約2.83億噸以上,預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)量可達(dá)到7000萬噸以上,環(huán)比增加300萬噸,同比減少280萬噸。FMG的2022財(cái)年發(fā)運(yùn)目標(biāo)指導(dǎo)量由1.8-1.85億噸上調(diào)為1.85-1.88億噸,目前2022財(cái)年前三季度發(fā)運(yùn)總量完成度為1.4億噸左右,據(jù)推算二季度FMG發(fā)運(yùn)量為4540-4840萬噸左右,中值為4690萬噸,環(huán)比增加40萬噸,同比下降240萬噸。

  總的來看,由于部分礦山一季度受到天氣、疫情等因素,一季度產(chǎn)銷進(jìn)度偏慢,二季度環(huán)比增量較為明顯,四大礦山環(huán)比增量約2200萬噸,但同比可能小幅下降230萬噸。


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劉結(jié)一:鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)追“智”逐“綠”,新質(zhì)生產(chǎn)力收效顯著
“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)追‘智’逐‘綠’,智能裝備快速普及。在全球189家‘燈塔工廠’中,我國有79家,其中近半數(shù)來自鋼鐵、食品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

0評(píng)論2025-03-04311

趙民革代表談鋼鐵行業(yè)破局之策
2024年,鋼鐵行業(yè)在復(fù)雜多變的市場浪潮里破浪前行,雖然新情況、新變化、新挑戰(zhàn)不斷,“減量發(fā)展、存量優(yōu)化”階段特征日益明顯,

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文剛:發(fā)展電爐鋼是鋼鐵工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的必由之路
“電爐煉鋼工藝無論是在污染物排放還是在碳減排方面都具有顯著優(yōu)勢,要充分認(rèn)識(shí)到發(fā)展電爐鋼對(duì)推動(dòng)鋼鐵工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要作

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國家統(tǒng)計(jì)局解讀2025年2月中國采購經(jīng)理指數(shù)
2月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)升至擴(kuò)張區(qū)間 非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)小幅回升——國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀2025年2

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于勇:推動(dòng)AI賦能制造業(yè)發(fā)展 塑造未來制造業(yè)新格局
加快發(fā)展新一代人工智能是我們贏得全球科技競爭主動(dòng)權(quán)的重要戰(zhàn)略抓手,是推動(dòng)我國科技跨越發(fā)展、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、生產(chǎn)力整體躍升的

0評(píng)論2025-02-28265

9成以上企業(yè)認(rèn)為3月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢前高后低
針對(duì)3月份價(jià)格指數(shù)的看法,調(diào)研樣本企業(yè)中54%的鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為,3月份均價(jià)與2月份相比上漲,38%鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為看跌,8%

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