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鋁:庫(kù)存延續(xù)下滑 短期關(guān)注19000壓力

2023-04-07 13:401720廣發(fā)期貨

【現(xiàn)貨】:

4月6日,SMMA00鋁現(xiàn)貨均價(jià)18610元/噸,環(huán)比+20元/噸,對(duì)主力-30元/噸,環(huán)比+10元/噸。

【供應(yīng)】:

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2月國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量309.2萬噸,同比增長(zhǎng)4.9%。2023年1-2月份國(guó)內(nèi)電解鋁累計(jì)產(chǎn)量約651萬噸,同比增長(zhǎng)5.8%。2月底云南地區(qū)電解鋁集中減產(chǎn),企業(yè)集中抽鋁水鑄錠,行業(yè)產(chǎn)量并未跟隨運(yùn)行產(chǎn)能回落快速下降。預(yù)計(jì)3月產(chǎn)量339萬噸。

【需求】:

下游開工小幅回升,3月30日當(dāng)周,鋁型材開工率65%,周環(huán)比+1個(gè)百分點(diǎn);鋁板帶開工率79.4%,周環(huán)比+0.6個(gè)百分點(diǎn);鋁箔開工率81.4%,周環(huán)比+0.3個(gè)百分點(diǎn)。地產(chǎn)部分?jǐn)?shù)據(jù)邊際較好,但銷售數(shù)據(jù)依舊偏弱。

【庫(kù)存】:

4月6日,中國(guó)電解鋁社會(huì)庫(kù)存103.8萬噸,周環(huán)比-5萬噸。4月6日,LME鋁庫(kù)存51.7萬噸,環(huán)比持平。

【邏輯】:

海外銀行爆雷,鋁價(jià)下行,刺激下游備貨,庫(kù)存大幅下滑,國(guó)內(nèi)電解鋁延續(xù)去庫(kù),關(guān)注需求持續(xù)性。同時(shí)地產(chǎn)數(shù)據(jù)邊際轉(zhuǎn)暖,國(guó)內(nèi)宏觀刺激不斷,2月社融延續(xù)好轉(zhuǎn)。成本上,原料供應(yīng)緊張,氧化鋁企業(yè)利潤(rùn)微薄,為電解鋁價(jià)格形成一定支撐。海外風(fēng)險(xiǎn)猶存,俄鋁或更多流入中國(guó),短期關(guān)注19000壓力。

【操作建議】:關(guān)注19000壓力

【觀點(diǎn)】:中性


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