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新房新高!期鋼翻紅!虧損面卻擴大!鋼價終于可以抄底了?

2023-04-18 16:451890中鋼網資訊研究院

虧損面擴大,廣東省電弧爐企業陸續減產。截至4月17日,所調研的廣東省內18家電弧爐企業中,全部處于虧損狀態,虧損比例達100%。從生產整體來看,所調研的17家鋼企處于不飽和生產狀態,占比94.4%;1家企業因虧損全面停產,占比5.6%。從減產情況來看,所調研的18家樣本鋼廠中,有14家企業對比3月份有減產,占比77.78%;4家企業暫未減產,占比22.22%。從影響產量情況來看,所調研的18家樣本鋼廠日均總產量約為3.92萬噸,對比3月份日均減少約為1.33萬噸,約占所調研鋼廠日均產量的25.33%左右。

中國國家統計局15日發布的數據顯示,2023年3月份,中國70個大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有64個和57個,比上月分別增加9個和17個。創下自2019年6月以來的45個月新高。

總體來看,目前房地產市場與鋼材市場形成了鮮明對比,冰火兩重天局面,一面是如火如荼,一面是冷若冰霜。鋼廠的虧損面在逐漸加大,開始陸續減產。房地產市場的火熱局面,一定會傳遞到鋼材需求端,只是需要一個過程,在目前供強需弱的局面下,隨著鋼廠陸續減產,會對鋼廠有一個底部支撐,抄底雖然不合時宜,但過度看空,盲目悲觀也不必要。

一、行情要聞及分析

1、美財長:銀行業或收緊貸款,來代替加息

為遏制上個月硅谷銀行和Signature銀行倒閉造成的系統性威脅,美國政府采取了一系列政策行動,已使美國銀行業的存款外流情況趨于穩定,美國財政部長耶倫表示,在近期美國銀行業經歷動蕩和危機后,美國銀行業可能會變得更加謹慎,并可能進一步收緊貸款。在這一前景下,美聯儲進一步升息的必要性可能已經消失。

分析師觀點:5月份美聯儲加息的概率依然偏大,美財政的講話,為停止加息進行了鋪墊。我們預判如果5月份依然加息25個基點,6月份有肯能降息。美國軟著陸的概率比較大,美元指數還有一定下跌空間。

2、中國“一季度”將公布,多項先行指標超預期

一季度中國經濟成績單即將公布。近期出爐的部分先行指標顯示,今年前2個月中國經濟企穩回升的態勢已延續至3月份,部分領域表現更超出預期。在全球經濟增長前景不被看好的情況下,多方預計今年中國外需將承壓,但一季度外貿數據卻顯現出十足韌性。

分析師觀點:在一系列先行指標釋出暖意的情況下,一季度,隨著疫情影響明顯消退,穩經濟政策靠前部署,中國經濟持續恢復,生產和需求端雙雙改善,就業和物價總體穩定,市場信心和預期顯著好轉。預計在二季度,中國經濟將全面進入疫后修復期。

3、乘聯會放話:4月車市驚人高增長

乘聯會秘書長崔東樹4月14日發文稱,2023年中國汽車市場面臨逐步向好的走勢,1-2月的汽車市場受到春節因素和補貼退出等影響較大。受到去年低基數的推動,3月中國汽車市場的商用車恢復較強,乘用車市場受到促銷戰的影響而恢復較慢。4月的車市增長將是驚人的高增長。

分析師觀點:目前汽車市場雖然比較內卷,各個廠家大幅降價,競爭市場份額,4月車市有望驚人高增長,將會一定程度上拉動鋼材需求,在一定程度上緩解目前的供強需弱的格局。

二、鋼價預測

從國家統計局數據來看,房地產銷售、資金、新開工、竣工均出現了一定的好轉,但整體數值依然處于較低的水平,對于鋼材的需求依然偏低。并且由于房地產竣工的增加,導致庫存消化,隨著鋼廠公布減產消息,后期供應端有望進一步減量,但是礙于存在較多不確定性,后期需關注鋼廠是否如期減產。若減產落地,則可以應對需求減量所帶來的沖擊;若鋼廠減產存在較多水分,則需求減量對價格的沖擊將比較大??傮w來說,目前依然是供強需弱格局,但鋼價從3月中旬到現在已經跌去10%左右,再度深跌空間不大,且部分鋼廠減產,緩解供應壓力,成本端有估值修復需求。預計今日鋼材價格持穩個漲。


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