產板塊的利好政策開始帶動主要上下游行業估值修復。鋼鐵板塊大幅拉升，重慶鋼鐵（601005.SH）連續兩日漲停。隨著利好政策的連續出臺，鋼價近期反彈明顯，鋼企利潤有所擴大，下半年鋼鐵行業市場格局有望向好。有上市鋼企工作人士告訴財聯社記者：“近期鋼鐵盈利情況有所好轉。”

近日經濟利好信號及房地產市場政策不斷，國務院常務會議及政治局會議相繼釋放利好政策。國家稅務總局也在昨晚發布《支持協調發展稅費優惠政策指引》也有多項措施涉及住房領域。

東吳期貨行業分析師朱少楠稱：“政治局會議釋放了積極信號，房地產現在最大的問題在于需求端，但其實居民買房有很大的問題不在于沒有購買力，而是對未來房價下跌的擔憂，當前政策釋放了一些需求向好的預期，我認為有助于市場心態好轉，會激發一部分剛需入場。另一方面超大特大城市建設自身也會釋放一部分需求，這些都對鋼鐵行業信心有所提振。”

利好政策的暖意從地產端向上游鋼鐵行業傳遞，鋼企盈利預期好轉。業內人士告訴財聯社記者，目前鋼企鋼坯利潤有所恢復，噸鋼利潤在150元以上。有唐山地區鋼貿商告訴財聯社記者：“雖然目前市場拉運車輛增加不多，成交還比較少，但是今天咨詢的電話明顯增加。”

連續兩日漲停的重慶鋼鐵建材產量在公司全部產品中占有較大比重，并且公司位于超大城市重慶，或較大受益于超、特大城市建設政策紅利。公司人士稱：“公司以板卷產品生產為主，近期沒有需要披露的特殊事項，可能漲停和地產利好政策有關。”

業內人士預計：“國家政治局會議傳遞出對于地產、汽車、家電、投資等方面的政策支持導向，從而對下半年各領域用鋼需求起到帶動和改善作用。穩增長拉動用鋼需求預計在8月下旬開始有所釋放，在9、10月份逐步放量。”

前述上市公司工作人員表示，目前還未看到下游需求的明顯變化，近期股票價格變化可能更多是政策、消息的短期刺激。

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