本周車市概述
初步統(tǒng)計(jì)：7月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售172.9萬(wàn)輛，同比去年同期下降2%，較上月同期下降2%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,156.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%；7月1-31日,全國(guó)乘用車廠商批發(fā)195.6萬(wàn)輛，同比去年同期下降5%，較上月同期下降10%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,370.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。
初步統(tǒng)計(jì)：7月1-31日，乘用車市場(chǎng)新能源零售87.9萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)37%，較上月同期增長(zhǎng)3%，今年以來(lái)累計(jì)零售499.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%；7月1-31日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)95.5萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)30%，較上月同期下降3%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)557.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。
1.2024年7月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售日漸平穩(wěn)
7月第一周乘用車市場(chǎng)日均零售3.9萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)9%。
7月第二周乘用車市場(chǎng)日均零售4.3萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降1%，較上月同期增長(zhǎng)4%。
7月第三周乘用車市場(chǎng)日均零售5.1萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降1%，較上月同期降14%。
7月第四周乘用車市場(chǎng)日均零售6.5萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降10%，較上月同期下降25%。
7月第五周乘用車市場(chǎng)日均零售11.2萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降1%，較上月同期增17%。
初步統(tǒng)計(jì)：7月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售172.9萬(wàn)輛，同比去年同期下降2%，較上月同期下降2%。今年以來(lái)累計(jì)零售1,156.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%。
相對(duì)于6月初受端午節(jié)假日和高考因素影響，7月初銷售狀態(tài)較正常，下半月的銷量增長(zhǎng)壓力體現(xiàn)。近幾年夏季車市淡季不淡的特征日益明顯，2014-2019年的7月車市零售占全年總量平均在6.9%，而2020-2023年的7月車市零售占全年總量平均在8.4%，其中2023年達(dá)到8.8%的較高占比，日益向發(fā)達(dá)國(guó)家的老齡化市場(chǎng)特征過(guò)渡，普及化特征弱化。隨著私車普及和智能電動(dòng)車的快速增長(zhǎng)，車主低成本出行游玩熱情較高，購(gòu)車、換車出游也是部分家庭的最佳選擇，有利于居民消費(fèi)潛力釋放。
近期報(bào)廢更新政策效果逐步體現(xiàn)，終端反饋的日均報(bào)廢申請(qǐng)量持續(xù)增長(zhǎng)。截止25日汽車以舊換新信息平臺(tái)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)36.4萬(wàn)份，單日新增已超過(guò)1萬(wàn)份，有效地拉動(dòng)新能源車的零售增長(zhǎng)。
2.2024年7月全國(guó)乘用車廠商銷量相對(duì)謹(jǐn)慎
7月第一周批發(fā)日均2.8萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降26%，環(huán)比上月同期下降21%。
7月第二周批發(fā)日均3.6萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降22%，環(huán)比上月同期下降10%。
7月第三周批發(fā)日均5.6萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)2%，環(huán)比上月同期下降18%。
7月第四周批發(fā)日均7.3萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降21%，環(huán)比上月同期下降41%。
7月第五周批發(fā)日均20.0萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)37%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)40%。
初步統(tǒng)計(jì)：7月1-31日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)195.6萬(wàn)輛，同比去年同期下降5%，較上月同期下降10%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,370.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。
今年7月共有23個(gè)工作日，較去年的21個(gè)工作日多兩天，有利于7月產(chǎn)銷平穩(wěn)走勢(shì)。隨著車市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能充裕，燃油車市場(chǎng)萎縮壓力下的去庫(kù)存特征明顯，7月初車市批發(fā)走勢(shì)較弱。7月部分車企正常進(jìn)入休假周期，下半月銷量下降，加之價(jià)格戰(zhàn)降溫，部分收回降價(jià)企業(yè)的廠商銷量下降，價(jià)格企穩(wěn)，消費(fèi)信心恢復(fù)。
上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷擾亂了車市正常的價(jià)格走勢(shì)，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷力度對(duì)下半年購(gòu)車客戶的消費(fèi)產(chǎn)生透支效應(yīng)，7月以價(jià)換量的效果小幅減弱。車企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也對(duì)市場(chǎng)預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷量節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，部分車企拒絕“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，減少銷量壓力，改善終端價(jià)格影響因素，車市進(jìn)入平緩期，但車企的想法差異較大，效果顯現(xiàn)得慢。
3.2024年6月中國(guó)占世界汽車份額33%
2024年6月世界汽車銷量達(dá)到780萬(wàn)輛，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。2024年6月較2018年6月峰值仍稍低10%，處歷年的中位水平。2024年1-6月銷量4,386萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。2024年6月中國(guó)車企的世界份額33%。
從世界范圍角度來(lái)看，2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)恢復(fù)較強(qiáng)，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等中國(guó)車企回升效果最為突出，以豐田和起亞為代表的亞洲集團(tuán)表現(xiàn)仍較差。近兩年國(guó)際芯片短缺對(duì)中國(guó)車市的影響較小，反而推動(dòng)中國(guó)汽車出口表現(xiàn)很強(qiáng)，搶占巨大的國(guó)際市場(chǎng)供需缺口，獲得難得發(fā)展機(jī)遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業(yè)，此次的供給端緊縮將對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈崛起帶來(lái)重大機(jī)會(huì)，近期的新能源發(fā)展迅速，中國(guó)自主車企走勢(shì)較強(qiáng)。
4.2024年中國(guó)汽車出口海外部分?jǐn)?shù)據(jù)較好
2024年的6月中國(guó)自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計(jì)達(dá)到22.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；2024年1-6月中國(guó)海外市場(chǎng)自主品牌銷量117萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57%，中國(guó)自主的海外部分可統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)的零售表現(xiàn)很好。自2021年以來(lái)，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。出口增長(zhǎng)重要原因是自主品牌燃油車的國(guó)際性價(jià)比巨大優(yōu)勢(shì)和新能源車出口較頑強(qiáng)，加之俄羅斯貢獻(xiàn)了巨大增量，因此中國(guó)汽車出口的數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
由于有中國(guó)家電等產(chǎn)業(yè)出海的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，汽車出海的策略日益清晰完善，從KD組裝到本地化生產(chǎn)、海外并購(gòu)，車企海外戰(zhàn)略效果突出。目前我國(guó)自主品牌出口進(jìn)入了強(qiáng)化根據(jù)地打造游擊區(qū)的農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略新階段。自主品牌在海外以建設(shè)KD組裝為起步，逐步加大本土化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，以整車企業(yè)為龍頭，零部件與整車抱團(tuán)出海效果顯著，上汽、吉利、長(zhǎng)城等取得巨大的成功。自主整車出口從買斷模式基本全面轉(zhuǎn)向經(jīng)銷模式，奇瑞等自主整車品牌建設(shè)海外本土化的商務(wù)管控中心，全面監(jiān)督當(dāng)?shù)靥嵘N售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的體系能力，自主品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的口碑越來(lái)越好。
5.新能源發(fā)展的核心方向是市場(chǎng)化推動(dòng)
報(bào)廢更新的乘用車市場(chǎng)推動(dòng)效果喜人。截止8月2日上午9點(diǎn)，商務(wù)部平臺(tái)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼的申請(qǐng)量超過(guò)45萬(wàn)份，呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。上半年，汽車報(bào)廢回收量同比增長(zhǎng)27.6%，其中，5月增長(zhǎng)55%，6月增長(zhǎng)72%。
新能源車發(fā)展的核心推動(dòng)力量是市場(chǎng)化的發(fā)展，這在新能源車的發(fā)展結(jié)構(gòu)中充分體現(xiàn)，用戶市場(chǎng)化選擇的新能源乘用車和物流車近幾年發(fā)展相對(duì)快速。而公交電動(dòng)化在2015年百萬(wàn)元高補(bǔ)貼后面臨近幾年萎縮壓力，超高采購(gòu)價(jià)格導(dǎo)致電動(dòng)公交可持續(xù)性仍較困難，部分地區(qū)更多用燃油公交運(yùn)行。截至2023年底，我國(guó)公交車保有量達(dá)68.25萬(wàn)輛，其中新能源公交車55.44萬(wàn)輛，占比81.2%。運(yùn)營(yíng)線路達(dá)7.98萬(wàn)條，公交專用車道突破2萬(wàn)公里，2023年完成客運(yùn)量416.3億人次。從目前的國(guó)家金融局保險(xiǎn)數(shù)據(jù)看，近幾年公交大巴的占比從2020年前的60%以上占比持續(xù)萎縮到目前的30%，燃油大中型客車不斷恢復(fù)。
近日交通運(yùn)輸部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《新能源城市公交車及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，對(duì)更新新能源城市公交車的，每輛車平均補(bǔ)貼8萬(wàn)元；對(duì)更換動(dòng)力電池的，每輛車補(bǔ)貼4.2萬(wàn)元。面對(duì)純電動(dòng)公交的艱難處境，這次的公交補(bǔ)貼力度超強(qiáng)，平均一度電池補(bǔ)貼近300元，接近電池的成本，對(duì)推動(dòng)前期新能源公交車的更新有很好的推動(dòng)意義。
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