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雙焦強勢領漲黑色系,熱卷供需好轉盤面走強

   2021-09-03 網絡239

  成材方面,五大品種鋼材產量增3.32,整體維持同比-7.18%水平,熱卷提供減量(-3.05),而增量部分主要來自于螺紋(+7.21)由于部分鋼廠檢修結束復產有所增量,但目前部分省份接到要求11月底前完成壓減目標的通知,邯鄲地區開始加嚴限產,螺紋平均利潤低于熱卷500元左右,預計后續優先減螺紋有一定供給壓制。需求端,五大品種表觀消費量環比回升,因為近幾周處于回升狀態,4周移動平均同比增速回到-4.65%,板材中前期相對較弱的熱卷環比同比皆有明顯回升,螺紋表需單周表現較差基本環比持平,單周同比在-10%以下,但由于整體的回升4周移動平均同比增速收斂至-9%,現實需求恢復較慢但旺季建材需求預計隨遲但到。短期數據以及邯鄲限產消息上偏利多熱卷,預計卷螺差短期反彈,但建材消費旺季的預期仍好后續繼續等待驗證。熱卷供增需減下去庫加速(-14.28),螺紋需平供增下收窄(-5.2),五材去庫25.16萬噸降庫略有擴大,后續隨著消費進一步回升,供需缺口的驅動將逐漸明顯。
  策略建議:中長期維持偏多配置,螺紋01短期運行參考5230-5530。空卷多螺價差頭寸暫持;多螺礦比價策略存在長期驅動。

  鐵礦方面,發運中性,整體供給端的彈性不大維持正常到港,港口壓資源繼續釋放,上周壓港船舶數173艘(-9),港口延續累庫狀態13099.15萬噸(+178.25),供需格局偏松繼續體現在庫存上。需求端,鐵水日均產量基本平穩227.45(+0.4),疏港略有回落391.68(-4.8),限產加嚴下有進一步收縮預期,雙節前有補庫需求但預計力度偏弱,短期關注前低附近支撐。
  策略建議:長期維持偏空配置,雙節前下游或有小幅補庫需求短期或有一定支撐,指數運行區間暫參考735-880。若現貨支撐不足則01-05正套頭寸離場。

  焦炭方面,八輪提漲落地,貿易價漲至3650元,折倉單價3800元。焦企利潤受成本推升走弱至222元。山東陜西等地限產加嚴,日產量本周繼續走低,庫存則繼續去庫。下游鋼廠限產持續,產量微增維持低位。整體供需雙弱,相對緊平衡,盤面成本支撐為主要邏輯,近期需關注下游需求變化,有消息稱部分國企鋼廠壓減粗鋼要在11月前執行完畢;焦煤方面,煤礦產量恢復慢。蒙古疫情嚴重,僅288口岸恢復通車。庫存本周少量累庫,但資源緊張問題依舊,部分焦化廠因缺煤限產,需觀察累庫的延續性。
  操作建議:焦炭01,目前貼水較高及成本支撐好,易漲難跌,盤面支撐3250,參考區間3250-3400;焦煤供應矛盾暫未變,01回調后可繼續擇機多頭,2400強支撐,關注煤礦產量變化。

  動力煤方面,煤價略有上漲,產地方面,煤炭產量近期有增,榆林內蒙復產露天煤礦逐步釋放,另有16座露天煤礦取得用地批復,隨著保價穩供政策執行,供應緊張逐步好轉。貿易商發往港口積極性不強,調出量略有增加,港口庫存緩降,整體北方兩港庫存處于歷史較低位置。近期內陸多降雨,北方天氣轉涼,電廠日耗減少。水泥等高耗能行業開展錯峰生產,9月進入相對開工旺季,冬儲期或因供應偏緊有所提前,下游消費有較好支撐,需求開始釋放。
  操作建議:動力煤01,遠期供應雖預期好轉,但貼水較高,謹慎參與多頭,參考區間874-906。



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