今年9月21日，62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)跌破100美元/噸，創(chuàng)下15個(gè)月以來(lái)最低值——94.00美元/噸。而今年初以來(lái)，鐵礦石價(jià)格還屢屢刷新歷史極值，5月12日達(dá)到截至目前的歷史最高值——233.10美元/噸。短短4個(gè)多月，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下降了130美元/噸，降幅達(dá)到50%以上。然而，與進(jìn)口鐵礦石不同，國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)卻相對(duì)較為穩(wěn)定。65%品位的國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格同期降幅僅為12.5%。

  從今年初以來(lái)進(jìn)口鐵礦石和國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格變化走勢(shì)圖（見(jiàn)圖1）也可以看出，自6月底我國(guó)鋼鐵行業(yè)開(kāi)始實(shí)行限產(chǎn)減產(chǎn)以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格和國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格均出現(xiàn)了較大幅度下降，但國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格跌勢(shì)明顯弱于進(jìn)口鐵礦石。

  業(yè)內(nèi)人士指出，這在一定程度上反映出了國(guó)產(chǎn)鐵礦石的市場(chǎng)接受度與此前相比有大幅改善。受多重因素的影響，國(guó)家近年來(lái)對(duì)提高鐵礦石戰(zhàn)略資源保障能力愈發(fā)重視，未來(lái)隨著鋼鐵行業(yè)供需格局的變化，國(guó)產(chǎn)礦的地位有望進(jìn)一步得到提升。國(guó)產(chǎn)礦對(duì)進(jìn)口礦的替代性正進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)依靠進(jìn)口礦增加的歷史可以說(shuō)已經(jīng)結(jié)束。

過(guò)去10年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石

對(duì)外依存度居高不下

  鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展離不開(kāi)上游原料供應(yīng)的保障。回顧過(guò)去的10年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為6.85億噸，到了2020年，粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到10.65億噸，為歷史峰值水平，10年間粗鋼總產(chǎn)量?jī)粼黾?.8億噸，增長(zhǎng)55%。從煉鋼方式來(lái)看，2011年~2020年，我國(guó)短流程粗鋼產(chǎn)量從7000萬(wàn)噸增加至9800萬(wàn)噸左右，10年間僅增加2800萬(wàn)噸，由此可見(jiàn)過(guò)去10年粗鋼產(chǎn)量的增加主要是由以鐵礦石為原料的長(zhǎng)流程煉鋼貢獻(xiàn)。這10年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的大量增長(zhǎng)必然導(dǎo)致鐵礦石消費(fèi)需求的大幅增加。

  與此同時(shí)，根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年~2020年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量從6.86億噸增加到11.70億噸，凈增加4.84億噸，增長(zhǎng)70%以上。而與之對(duì)應(yīng)的，國(guó)產(chǎn)鐵精礦的產(chǎn)量從2011年的3.79億噸減少至2020年的2.71億噸（見(jiàn)圖2）。因此，過(guò)去10年，我國(guó)鋼產(chǎn)量增加的鐵素主要來(lái)自進(jìn)口鐵礦石。伴隨而來(lái)的是我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度的大幅提升。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行推算，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度在過(guò)去10年間由66%增長(zhǎng)至82%左右，提高了約16個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦石目前已經(jīng)成為我國(guó)對(duì)外依存度最高的大宗商品之一，對(duì)外依存度連續(xù)7年保持在80%以上（見(jiàn)圖3）。從進(jìn)口來(lái)源看，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石高度依賴(lài)澳大利亞和巴西。2020年我國(guó)進(jìn)口的11.7億噸鐵礦石中，有9.48億噸來(lái)自這兩個(gè)國(guó)家，占比超過(guò)81.0%。

鐵礦石供應(yīng)格局正悄然發(fā)生改變

  最新的數(shù)據(jù)顯示，今年初以來(lái)，我國(guó)的鐵礦石供應(yīng)格局正在發(fā)生微妙變化。海關(guān)總署10月13日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石9561萬(wàn)噸，同比下降11.9%。1月~9月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石8.41億噸，同比下降3.1%；與1月~8月份相比，累計(jì)降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

  1月~8月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石7.46億噸，同比減少1275.9萬(wàn)噸，下降1.7%。1月~7月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.49億噸，同比減少990.9萬(wàn)噸，下降1.5%。鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)單月同比下降，連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)累計(jì)同比下降，且降幅呈逐月擴(kuò)大趨勢(shì)。從進(jìn)口礦庫(kù)存來(lái)看，今年前8個(gè)月，進(jìn)口礦港口庫(kù)存變化量同比增加2431萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)計(jì)算，前8個(gè)月進(jìn)口礦累計(jì)消耗量同比減少3700萬(wàn)噸。

  1月~8月份，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到6.58億噸，折合鐵精礦1.73億噸，同比增加2500萬(wàn)噸。從已經(jīng)公布的今年前8個(gè)月鐵礦石進(jìn)口量和國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，鐵礦石進(jìn)口量的增速遠(yuǎn)慢于國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量的增速。前8個(gè)月，國(guó)產(chǎn)鐵礦石（原礦）產(chǎn)量的同比增速均在10%以上，最高增速出現(xiàn)在3月份，達(dá)到21.6%。與之對(duì)應(yīng)的，鐵礦石進(jìn)口量同比增速在3月份達(dá)到最高值，為8%左右，而自6月份以來(lái)，鐵礦石進(jìn)口量同比出現(xiàn)下滑，且降幅呈逐月擴(kuò)大走勢(shì)。這在一定程度上反映出國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量的強(qiáng)勁增勢(shì)。從前8個(gè)月原礦產(chǎn)量來(lái)推算，今年我國(guó)鐵礦石原礦年化產(chǎn)量將達(dá)到9.87億噸，自2018年以來(lái)首次接近10億噸（見(jiàn)圖4）。

  從下游生鐵產(chǎn)量來(lái)看，今年1月~8月份，我國(guó)生鐵產(chǎn)量達(dá)到6.05億噸，同比增加1600萬(wàn)噸。由前述數(shù)據(jù)，前8個(gè)月進(jìn)口鐵礦石消耗量同比減少了3700萬(wàn)噸左右，而國(guó)產(chǎn)鐵礦石同比增加了2500萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，如果不考慮鐵前環(huán)節(jié)加廢鋼的情形，今年1月~8月份，進(jìn)口鐵礦石對(duì)生鐵增量的貢獻(xiàn)為負(fù)，我國(guó)生鐵產(chǎn)量的增量來(lái)源主要是國(guó)產(chǎn)鐵礦石。

  不得不指出的是，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，1月~8月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7.33億噸，同比增加4400萬(wàn)噸，而同期生鐵產(chǎn)量與去年相比僅增加1600萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，我國(guó)前8個(gè)月粗鋼產(chǎn)量的鐵素增量中僅有36%左右來(lái)源于生鐵，其余則來(lái)自廢鋼。根據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1月~8月份全國(guó)廢鋼鐵消耗總量達(dá)到16950萬(wàn)噸，同比增加3488萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.9%。未來(lái)，隨著我國(guó)廢鋼資源產(chǎn)生量的不斷增加以及對(duì)行業(yè)“雙碳”的要求，在我國(guó)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入平峰區(qū)后，預(yù)計(jì)廢鋼將在鐵素來(lái)源中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。

國(guó)內(nèi)鐵礦開(kāi)發(fā)投資信心正不斷增強(qiáng)

  國(guó)產(chǎn)鐵礦石的強(qiáng)勁增勢(shì)反映了企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)對(duì)鐵礦采選業(yè)投資的信心明顯增強(qiáng)，黑色金屬礦采選業(yè)投資的數(shù)據(jù)也能說(shuō)明這一點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月~8月份我國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)增長(zhǎng)21.4%，其中黑色金屬礦采選業(yè)民間固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)20.4%（見(jiàn)圖5），實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，這在很大程度上反映出企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)對(duì)鐵礦行業(yè)前景的積極預(yù)期。與之對(duì)應(yīng)的，我國(guó)鐵礦企業(yè)的盈利能力也進(jìn)一步提升。根據(jù)中國(guó)礦山企業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1月~7月份，我國(guó)鐵礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)55.4%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)189.8%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率由上年的8.09%提升到16.65%。

  當(dāng)然，企業(yè)和社會(huì)投資機(jī)構(gòu)對(duì)鐵礦山開(kāi)發(fā)的信心和積極預(yù)期主要來(lái)源于近年來(lái)尤其是今年初以來(lái)國(guó)家層面對(duì)國(guó)產(chǎn)鐵礦石開(kāi)發(fā)的明確支持。

  9月4日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍在河北省冶金礦山行業(yè)協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)暨五屆一次理事會(huì)上表示，有關(guān)部門(mén)正在研究支持國(guó)內(nèi)鐵礦資源保障能力的提升，力爭(zhēng)“十四五”期間國(guó)內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量增加1億噸以上，推動(dòng)我國(guó)鐵礦資源保障問(wèn)題得到根本改善和鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  而工信部今年初發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》提出，充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，建立多元化、多渠道、多方式穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)基地，為我國(guó)鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。推進(jìn)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)開(kāi)展規(guī)模化、集約化開(kāi)發(fā)，促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)綠色礦山、智能礦山建設(shè)，加強(qiáng)鐵礦行業(yè)規(guī)范管理，建立鐵礦產(chǎn)能儲(chǔ)備和礦產(chǎn)地儲(chǔ)備制度，推進(jìn)釩鈦磁鐵礦綜合開(kāi)發(fā)利用，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力。

  自然資源部近日在回復(fù)全國(guó)政協(xié)委員的提案中也明確表示，下一步，該部將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)工作，將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)主攻礦種，以規(guī)模大、易采選的“鞍山式”沉積變質(zhì)型鐵礦、“攀枝花式”釩鈦磁鐵礦以及品位較高的矽卡巖型鐵礦為重點(diǎn)突破方向，優(yōu)選可供出讓的勘查區(qū)塊，加大探礦權(quán)出讓力度。同時(shí)，指導(dǎo)督促礦業(yè)權(quán)人增加投入，依靠科技創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)鐵礦找礦突破，促進(jìn)增儲(chǔ)上產(chǎn)。

  國(guó)家多部門(mén)如此集中明確表態(tài)說(shuō)明國(guó)產(chǎn)礦的春天已經(jīng)到來(lái)。相信在國(guó)家有關(guān)政策的支持下，國(guó)產(chǎn)鐵礦的開(kāi)發(fā)力度會(huì)逐步加大，國(guó)產(chǎn)礦的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)進(jìn)一步提升。中國(guó)礦山企業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)礦山的發(fā)展具有一定的比較優(yōu)勢(shì)，仍然有較大的發(fā)展空間和潛力，未來(lái)5年~10年國(guó)內(nèi)礦山具備增加10億噸/年產(chǎn)能的潛力，可增加鐵精礦供應(yīng)2億噸/年~3億噸/年（見(jiàn)圖6）。

  根據(jù)中國(guó)礦山企業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)劃，“十四五”期間，我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵精礦產(chǎn)能將再增加1億噸，產(chǎn)量達(dá)到3.5億噸，國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)占總需求的比重將達(dá)到25%~30%。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)鐵礦山還將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度，鐵礦企業(yè)數(shù)量減少25%，大中型企業(yè)產(chǎn)量占比提高到85%；打造2家年產(chǎn)成品礦5000萬(wàn)噸以上、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型鐵礦企業(yè)集團(tuán)和3家年產(chǎn)成品礦1000萬(wàn)噸以上的專(zhuān)業(yè)化一流企業(yè)，力爭(zhēng)前5位鐵礦企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到40%。

  由此可見(jiàn)，在我國(guó)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入平峰期后，在鐵礦石總需求不大幅增加的情況下，國(guó)產(chǎn)礦對(duì)進(jìn)口礦的替代性會(huì)逐漸增強(qiáng)，鐵礦石供應(yīng)格局也將發(fā)生改變，國(guó)產(chǎn)鐵礦石在不久后有望再次真正成為我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障的“壓艙石”。

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