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穩(wěn)增長背景下鋼鐵需求可能階段性好轉

   2022-01-27 新華財經(jīng)219

  中泰證券在最新研究報告中表示,鋼價在2021年創(chuàng)歷史新高,其中有供應收縮的助推,也有上半年需求沖高的因素。隨著需求周期的見頂回落,2021下半年鋼價及鐵礦石大幅調整。2022春季穩(wěn)增長階段性發(fā)力,有望使鋼鐵需求增速出現(xiàn)階段性回升,并推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈價格延續(xù)2021年底以來的超跌反彈,交易窗口主要在上半年。而在穩(wěn)增長脈沖過后,需求下行周期的后半段可能重新回歸,加上鋼鐵限產(chǎn)政策存在松動風險,預計春季后鋼價重新回落。

  從供應端的角度看,一季度后鋼鐵行政限產(chǎn)存在較大不確定性,因此同是需求修復的背景,鐵礦石彈性可能更優(yōu),可以在上半年關注鐵礦公司河鋼資源、大中礦業(yè)。從更長的時間維度看,春季穩(wěn)增長脈沖過后,需求存在重新轉弱的可能,這輪地產(chǎn)下行周期從時間和幅度上看仍然有待完成,下半年注意行業(yè)性回調風險。

  長期來看,普鋼行業(yè)集中度呈上升趨勢,行業(yè)龍頭寶鋼股份受益于行業(yè)議價能力的長期抬升。此外,建議關注一些具備市占率提升邏輯或需求受益于新興行業(yè)的個股,如甬金股份、廣大特材、撫順特鋼、久立特材、永興材料等。


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