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焦煤供給偏弱 雙焦震蕩運行

   2022-02-08 華泰期貨229

鋼材:政策利好頻出,鋼材期現喜迎開門紅

  昨日,有消息稱:京、滬、深等多地銀行正式下調房貸利率。同時,市場預計1月信貸新增4.3萬億(去年3.58萬億),社融新增5.73萬億(去年5.19萬億)。受多重利好影響,昨日期貨強勢運行,至收盤螺紋主力05合約收于4847元/噸,較前日上漲18元/噸;熱卷主力05合約收于4980元/噸,較前日上漲35元/噸。現貨方面,全國各地現貨價格均有100元/噸左右的上漲。

  整體來看,自2021年12月中旬中央經濟工作會議以來,所有出臺的財政、貨幣等相關政策,都是以穩經濟、穩中求進為核心,各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任,各方面要積極推出有利于經濟穩定的政策;貨幣政策持續加碼;由于冬奧,鋼鐵行業臨時性的管控仍在不斷干擾著供給的釋放,且預計2月份螺紋整體產量有望保持低位;地產政策日益偏暖,疊加鋼材本身低產量、低利潤、低庫存等較好的基本面,同時短流程成本高企,向上拉扯期貨合約價格。目前整體投機氛圍濃烈,加之原料成本支撐強,有利于期現價格進一步向上走強。

  粗鋼壓產、限電及宏觀經濟政策的執行及變化、爐料價格等。

鐵礦石:鐵礦供給偏弱,延續高位震蕩

  邏輯和觀點:昨日,根據Mysteel統計新口徑全球鐵礦發運總量與45港到港量均有所下降,全球鐵礦供給仍持續低位,現貨方面:Mysteel62%鐵礦石指數148.9漲3.8,全國主港鐵礦累計成交51.2萬噸,環比節前(28日)上漲11.3%,遠期現貨鐵礦石市場成交差,投機需求相對活躍,現貨價格帶動期貨上漲。

  整體來看,一季度鋼鐵生產將仍受冬奧的限制,但冬奧結束后,三月產量有望繼續提升,進而向礦端傳導,從而減少礦端庫存上的壓力。鋼廠鐵水產量增加,側面說明鐵礦消費的好轉,需求增加對鐵礦價格形成一定支撐。短期來看,預計冬奧結束后,復產影響下,鐵礦價格依然易漲難跌。

  粗鋼壓產政策的落地力度和幅度,海運費上漲風險等。

雙焦:焦煤供給偏弱,雙焦震蕩運行

  焦炭方面:昨日焦炭2205合約收于2990元/噸,下跌110個點,跌幅3.55%;隨著節前焦化廠和鋼廠的大量補庫,貿易庫存兌現,現貨價格明顯回落,節前鋼廠已提降第一輪,節后預計落地第二輪提降。

  焦煤方面:昨日焦煤2205合約收于2311.5元/噸,上漲30個點,漲幅為1.31%;供給方面,春節假期,焦煤產量持續低位。澳煤港存消耗殆盡,進口蒙煤方面,仍受疫情影響,2月05日通關23車,通關繼續縮減,焦煤整體供給仍處絕對低位。蒙5原煤報價2000-2060元/噸,蒙5精煤主流報價2400-2530元/噸左右。

  整體來看,焦炭受節前的補庫影響,加之12月份以來整體已平均上漲500元/噸左右,期貨價格提前走擴貼水,但在鋼材向好的大背景下,仍看好旺季焦炭重新上漲的行情走勢。而焦煤因產量較低,且春節過后面對3月份的鐵水提產,有望再度開啟新一輪補庫。


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