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中國“補(bǔ)缺效應(yīng)”持續(xù) 鋼鐵需求有支撐

   2022-03-14 中信建投證券659

  外貿(mào)平穩(wěn)開局,海外通脹高漲下,中國“補(bǔ)缺效應(yīng)”或?qū)⒊掷m(xù)。

  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年前2 個(gè)月,我國進(jìn)出口總值6.2 萬億元,同比增長13.3%,其中出口總值3.47 萬億元,同比增長13.6%,在去年高基數(shù)下仍保持兩位數(shù)以上的增長,表明我國外貿(mào)韌性較強(qiáng)。分地區(qū)看,我國與“一帶一路”沿線國家合計(jì)進(jìn)出口1.92 萬億元,同比增長18.3%,增速高于整體5pct,我國與沿線國家合作進(jìn)一步鞏固;與“RCEP”貿(mào)易伙伴進(jìn)出口1.85 萬億元,同比增長9.5%。今年初,RCEP 正式生效,我國與成員國間關(guān)稅大幅減少,未來隨著90%商品實(shí)行零關(guān)稅政策的逐步落實(shí),區(qū)域內(nèi)貿(mào)易量增長將提速。1-2 月份,我國機(jī)電產(chǎn)品出口2.02 萬億元,占總出口份額的58.3%,同比增長9.9%,其中通用機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備及零件、集成電路、汽車(含底盤)、醫(yī)療儀器及器械等出口金額同比分別增長11%、7.2%、24.8%、99%、3.6%,對(duì)鋼材需求拉動(dòng)作用持續(xù)存在。高新技術(shù)產(chǎn)品出口額9973 億元,同比增長12.1%,占總出口額的28.7%,隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快和對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投入加大,高附加值產(chǎn)品出口份額將繼續(xù)提升,進(jìn)而帶動(dòng)高端特鋼的需求。往后看,海外主要經(jīng)濟(jì)體正逐步放寬疫情管控,居民消費(fèi)需求將回升;地緣政策沖突加劇以及對(duì)俄制裁措施導(dǎo)致國際谷物和石油價(jià)格飆升,歐美等國家生活、生產(chǎn)成本急劇上升,2 月份美國CPI 同比升至7.9%,創(chuàng)近40 年新高,在海外高通脹背景下,產(chǎn)出缺口可能進(jìn)一步擴(kuò)大,中國供應(yīng)的“補(bǔ)缺效應(yīng)”或?qū)⒊掷m(xù);政策導(dǎo)向方面,今年兩會(huì)期間,政府工作報(bào)告提出要“多措并舉穩(wěn)定外貿(mào)”,采取多項(xiàng)措施“幫助外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)訂單穩(wěn)生產(chǎn)”。綜合來看,雖然俄烏沖突下外部環(huán)境充滿不確定性,但支撐外貿(mào)維持高景氣度的核心因素依然存在。

  1-2 月份鋼材出口量減價(jià)增,結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

  1-2 月份,我國鋼材出口量減價(jià)增,出口數(shù)量為823 萬噸,同比下降18.8%;而出口金額為757.5 億元,同比大增31.3%,出口單價(jià)同比上漲61.6%,同期進(jìn)口鋼材單價(jià)僅上漲31.5%,反映我國鋼材出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,產(chǎn)品附加值明顯增加。目前俄烏沖突對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的擾動(dòng)正逐步顯現(xiàn),國際鋼材持續(xù)攀升。其中歐盟市場(chǎng)正面臨雙重沖擊,有報(bào)道稱,歐盟將禁止從俄羅斯進(jìn)口鋼材,考慮到烏克蘭鋼廠基本停產(chǎn)和物流運(yùn)輸中斷,未來歐盟約21%的鋼材進(jìn)口需要尋找替代品。而能源價(jià)格飆升和原料供應(yīng)緊張導(dǎo)致歐洲鋼廠生產(chǎn)成本大幅增加,意大利、西班牙已有多個(gè)工廠停產(chǎn)。

  在產(chǎn)能缺口擴(kuò)大和成本抬升下,當(dāng)?shù)劁搹S持續(xù)推漲價(jià)格,據(jù)Kallanish,3 月10 日,ArcelorMittal(安塞樂米塔爾)上調(diào)最新熱軋報(bào)價(jià)至1300 歐元/噸(折1431 美元/噸),較上周上漲150 歐元。供給持續(xù)緊張,歐洲貿(mào)易商正尋求放開進(jìn)口保障措施,有市場(chǎng)消息稱,可能考慮取消對(duì)中國熱切板的反傾銷措施。據(jù)了解,3 月份中國鋼廠出口訂單已有明顯增加,其中熱軋最為突出,資源向海外流出可能加劇國內(nèi)供應(yīng)緊張形勢(shì),進(jìn)而推高國內(nèi)鋼價(jià),本周熱軋內(nèi)外貿(mào)價(jià)差已達(dá)445 元/噸,若無政策擾動(dòng),高價(jià)差將推動(dòng)未來鋼材出口量價(jià)齊升。


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