近期，我國鋼材社會庫存持續(xù)下降，而需求端出現(xiàn)明顯好轉跡象。
中國鋼鐵協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份(累計到3月中旬)，全國粗鋼日均產(chǎn)量262.07萬噸，同比下降13.59%。3月中旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存1421萬噸，環(huán)比減少32萬噸，下降2.2%，庫存繼續(xù)呈下降趨勢；比年初增加633萬噸，上升80.3%；比上年同期減少351萬噸，下降19.8%。
業(yè)內(nèi)人士認為，2022年粗鋼產(chǎn)量將控制在2021年水平以下，而需求側將發(fā)生新的變化。鋼材需求總體平穩(wěn)增長，與新能源汽車、特高壓、風光發(fā)電等行業(yè)密切相關的汽車板、電工鋼等品種將迎來較好發(fā)展機遇，建筑、集裝箱等行業(yè)鋼材需求將下降。
粗鋼產(chǎn)量持續(xù)控制
世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，同比下降3%，占全球粗鋼產(chǎn)量的53%，較2020年減少4.7個百分點。
2021年上半年，受國內(nèi)外需求拉動，全國累計粗鋼產(chǎn)量5.63億噸，同比增長11.80%，創(chuàng)同期歷史新高。下半年以來，隨著調(diào)控政策的落實，鋼鐵產(chǎn)量過快增長勢頭得到有效遏制。2021年7月以后，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量連續(xù)6個月同比下降。全年月均粗鋼產(chǎn)量8608.74萬噸，較2020年減少214.86萬噸。
2022年，多家鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)目標保持平穩(wěn)。馬鋼股份介紹，公司2021年生產(chǎn)生鐵1823萬噸，粗鋼2097萬噸；2022年，生鐵、粗鋼生產(chǎn)目標分別為1853萬噸、2097萬噸。
方大特鋼指出，2022年鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)從政策導向、標準體系建設、碳交易研究、技術創(chuàng)新等方面向 “雙碳”目標邁進，產(chǎn)能產(chǎn)量雙控將呈現(xiàn)常態(tài)化，存量鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)壓減和優(yōu)化，粗鋼產(chǎn)量或呈現(xiàn)穩(wěn)中下降趨勢。2021年公司鋼材產(chǎn)量424.79萬噸，計劃2022年鋼材產(chǎn)銷量405萬噸。
首鋼股份表示，能耗 “雙控”將向碳排放總量和強度 “雙控”轉變，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將持續(xù)受到約束，預計2022年粗鋼產(chǎn)量將控制在2021年水平以下。
同時，鋼材需求側將發(fā)生新的變化。首鋼股份預計，國內(nèi)鋼材需求總體平穩(wěn)增長，與新能源汽車、特高壓、風光發(fā)電等行業(yè)密切相關的汽車板、電工鋼等品種將迎來較好發(fā)展機遇。馬鋼股份表示，預計能源、機械、汽車、造船、家電等行業(yè)鋼材需求將保持增長，建筑、集裝箱、五金制品、鋼木家具等行業(yè)鋼材需求將下降。
兼并重組繼續(xù)推進
“十三五”以來，我國鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐明顯加快，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度總體呈上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重由2016年的35.9%提升到2021年的41.5%。
近日，鋼鐵重鎮(zhèn)唐山市出臺文件，要求進一步提高行業(yè)集中度。唐山市明確，到2025年全市鋼鐵企業(yè) (集團)數(shù)量控制在20家以內(nèi)，前10家鋼鐵企業(yè) (集團)產(chǎn)量占比達到80%以上。鋼鐵高附加值產(chǎn)品比重達到40%以上，普通低合金鋼、合金鋼比重達到30%以上，熱軋板深加工比重達到40%以上。本地產(chǎn)業(yè)用鋼中，唐山鋼鐵企業(yè)所產(chǎn)鋼材的市場占有率達到75%左右。
同時，鼓勵企業(yè)通過發(fā)展混合所有制，實施現(xiàn)代企業(yè)制度改革，促進兼并重組等工作取得實質(zhì)性進展，實現(xiàn)組織機構集團化。支持區(qū)域優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)通過全資收購、增資持股、交叉換股等形式，牽頭兼并重組其他鋼鐵企業(yè)，組建鋼鐵集團；引導規(guī)模小、效益差、競爭力弱的企業(yè)逐步退出或并入優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)；積極引進國內(nèi)外大型鋼鐵企業(yè)和戰(zhàn)略投資者，多種形式參與唐山市鋼鐵企業(yè)兼并重組。
日前印發(fā)的 《山西省鋼鐵企業(yè)改造提升2022年行動計劃》指出，推進鋼鐵企業(yè)兼并重組和存量產(chǎn)能整合，按照市場化、法治化原則，重點推進晉南鋼鐵整合星原鋼鐵產(chǎn)能，積極推進長治市2022年底前出臺5家鋼鐵企業(yè)整合方案 (首鋼長鋼、興寶鋼鐵、太行鋼鐵、長信鋼鐵、金燁鋼鐵)。重點推進寶武太鋼、晉鋼集團、晉南鋼鐵、晉運鋼鐵、美錦鋼鐵等企業(yè)對省內(nèi)外鋼鐵企業(yè)的整合重組。
此前，工信部等三部門發(fā)布 《關于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1-2家專業(yè)化領航企業(yè)。鼓勵鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面，增強企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力。
券商研報表示，房企中長期拿地、開工預期改善，長材需求向好。同時，鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)能受限，頭部企業(yè)有望贏得更多市場機遇。
蘭格鋼鐵經(jīng)濟研究中心主任王國清提到，鋼鐵行業(yè)通過兼并重組可以增強企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力，利用協(xié)同效應推動重組后企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，有望改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè) “小散亂”局面。大型鋼鐵企業(yè)集團在技術、環(huán)保、低碳發(fā)展等方面的突破可以在集團內(nèi)推廣，同時在采購、銷售、供應鏈體系等方面形成協(xié)同效應，有利于鋼鐵行業(yè)整體節(jié)能減排、降本增效。
總體來看，重組成效明顯，但專家認為，相比發(fā)達國家，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度仍有較大差距，企業(yè)數(shù)量較多且分散。
“綜合考慮我國鋼鐵行業(yè)布局現(xiàn)狀，鋼鐵企業(yè)兼并重組要打破壁壘、創(chuàng)新機制。”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院總工程師李新創(chuàng)提出，應重點從幾個方面推進：
從企業(yè)自身看，國有鋼鐵企業(yè)要結合自身發(fā)展戰(zhàn)略，跨區(qū)域、跨所有制深度整合國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源，努力打造世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。同時，各細分領域的優(yōu)勢企業(yè)要在專業(yè)領域內(nèi)實施兼并重組，打造專業(yè)化領航企業(yè)。
從區(qū)域發(fā)展看，針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)較為集中的地區(qū)，依托區(qū)域內(nèi)強勢企業(yè)，整合區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)，提升區(qū)域市場話語權。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，要以鋼鐵企業(yè)為核心，與上游原材料供應商和下游客戶建立跨行業(yè)、跨地區(qū)的聯(lián)合重組，打造協(xié)同高效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
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