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雙焦強(qiáng)預(yù)期 供給格局有望轉(zhuǎn)變

   2023-01-30 中衍期貨173

新年伊始,煤礦和下游產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)產(chǎn),供需雙增。年后國(guó)外市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)可能性較大,制約出口需求,國(guó)內(nèi)短期保交樓的炒作熱點(diǎn)依舊持續(xù),今年是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)年,相關(guān)政策的支撐力度預(yù)取較大,短期需求端呈現(xiàn)強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)。供給端短期澳煤進(jìn)口量有限,中長(zhǎng)期呈增長(zhǎng)趨勢(shì),蒙煤進(jìn)口預(yù)期恢復(fù)正常,綜合來(lái)看,供給端焦煤呈增長(zhǎng)預(yù)期。焦炭需求:

節(jié)后復(fù)產(chǎn)逐漸提上日程,短期終端需求弱穩(wěn)運(yùn)行,下游利潤(rùn)空間較小,鋼廠生產(chǎn)積極性較差,預(yù)期本周需求有限,弱現(xiàn)實(shí)。中長(zhǎng)期來(lái)看,保教樓的政策支撐持續(xù),疫情結(jié)束后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提上日程,強(qiáng)預(yù)期的支撐依舊存在。目前依舊在開(kāi)工淡季,焦炭?jī)r(jià)格受強(qiáng)預(yù)期支撐較大。

焦炭供給:

焦炭庫(kù)存有所回升,拐點(diǎn)出現(xiàn)。今年春節(jié)較早,年后房地產(chǎn)和基建復(fù)產(chǎn)節(jié)奏預(yù)期偏緩,在鋼廠利潤(rùn)有限的背景下短期對(duì)焦炭需求預(yù)期有限,焦炭累庫(kù)動(dòng)力不足。焦企利潤(rùn)空間較小且原料成本較高,后期焦煤供給的增長(zhǎng)預(yù)期可能制約近期焦企生產(chǎn)積極性,預(yù)期供給弱穩(wěn)為主。

焦炭庫(kù)存:

年前焦炭庫(kù)存持續(xù)增加,但同比依舊處在低位,對(duì)價(jià)格的支撐依舊存在。年后預(yù)期生產(chǎn)積極性一般,焦炭累庫(kù)動(dòng)力不足;下游采購(gòu)短期弱穩(wěn)為主,去庫(kù)可能較小,預(yù)期庫(kù)存持穩(wěn)或略增。

焦煤供給:

供給端,節(jié)前停工逐漸恢復(fù),國(guó)內(nèi)供給逐漸增加,蒙煤初四已恢復(fù)通車,澳煤進(jìn)口短期有限,中長(zhǎng)期澳煤有增產(chǎn)預(yù)期,對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)口或形成沖擊,焦煤年前停產(chǎn)可能形成供給缺口,年后價(jià)格短期或受此影響,長(zhǎng)期預(yù)期焦煤供給呈強(qiáng)預(yù)期。

焦煤庫(kù)存:

年前煤礦停產(chǎn)導(dǎo)致焦煤去庫(kù),節(jié)后生產(chǎn)逐漸恢復(fù),供給壓力逐漸趨緩。今年進(jìn)口端供給有增長(zhǎng)預(yù)期,國(guó)內(nèi)供給預(yù)期維穩(wěn)運(yùn)行,供給總體有增長(zhǎng)預(yù)期,但短期供給壓力依舊存在。需求端保交樓的政策支撐對(duì)下游形成強(qiáng)預(yù)期,疊加疫情過(guò)后經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)預(yù)期,短期需求依舊受強(qiáng)預(yù)期的支撐;但短期下游依舊是淡季,焦煤庫(kù)存或逐漸增加。

未來(lái)展望:

焦煤年前停工形成供給缺口,年后生產(chǎn)逐漸恢復(fù),澳煤供給短期增量有限,中長(zhǎng)期呈增長(zhǎng)預(yù)期。焦企利潤(rùn)收縮,生產(chǎn)積極性短期有限,對(duì)焦煤采購(gòu)或持觀望態(tài)度,焦煤年后或受澳煤影響存在下行可能,激進(jìn)者可輕倉(cāng)試空。焦炭庫(kù)存同比依舊處在低位,由于年后保交樓的強(qiáng)預(yù)期依舊存在,短期對(duì)價(jià)格有支撐,建議觀望為主。


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